服务营销管理部服务优｜暖心服务保单服务客户确权专属福利递送及服务告知信息核对与完善协助绑定官微激活太保蓝本……评价标准：14个工作日内，客户确权成功加保服务以客户为中心，开展四类服务，全面覆盖客户生命周期，提升客户满意度业务员离司，客户变为离职单客户基于保单周期的服务动作续期缴费提醒协助短险续保保全协助理赔协助满期、给付告知……评价标准：时效要求内完成服务动作关爱服务基于提升客户黏度的服务动作生日祝福节日问候体检规划……评价标准：时效要求内完成服务动作基于完善保障需求 的服务动作家庭保单检视需求分析（态幸福/保单 伴侣）计划书产品讲解\……评价标准：时效要求内完成服务动作客户加保。

变为自展客户保单 服务基于客户的主动服务复效服务续收服务直接收费（基于客户）督交收费（基于业务员）保全服务基于客户的主动/被动服务理赔服务基于客户的主动服务1.了解回访服务动作要求2.熟练掌握系统操作执行课程目标直接收费督交收费客户经理遵循“提醒客户应交日按时交费”的原则，按照续期532标准化作业流程要求， 按时提醒客户的长险和短险交费，并完成相应的客户服务工作。对象：未交费客?动作：提醒客户 交费/ 业务员通 知客户交费对象：未交费客户 方式：电访动作：提醒客户交 费/业务员通知客户 交费对象：未交费客?方式：电访并预 约上门服务?动作：提醒客户 交费/ 业务员通 知客户交费对象：未交费客户 方式： 电访并预约 上门服务动作： 提醒客户交 费/业务员通知客户 交费?对象：即将交费的二/ 三年大单 客户?方式：上门服?动作：提醒客户 交费/ 业务员通 知客户交费对象：将交费的二/ 三年大单客户方式：上门面访动作： 提醒客户交 费/业务员通知客户交费?对象：即将交费客户?

方式：电话和面 访客户?动作：提醒客户 交费/ 业务员通 知客户交费对象：将交费客户 方式： 电话和面访 客户动作：提醒客户交 费/业务员通知客户 交费对象：未交费客户 方式：上门面访3次回访（电访/面访）2次上门面访532—续期5项催收任务查询系统① 客户基本信息：性别、年 龄、职业等② 保单信息：产品、缴费金 额、银行、账号、受益人 情况科技个险系统查询内容前5日回访30日回访45日回访每天进系统查看回访任务，结合任务时效内执行日期、客户地址距离、缴费金额等。规划当日活动量回访任务02 服务目的03 电话前准备前5日回访概览了解客户资料、保单信息、往年 缴费习惯和缴费方式。第二次电话前查询代扣回盘结果。04沟通要点告知保单及应缴日、核对缴费银 行/账号/金额，询问其他服务需 求。二次电话依据代扣结果预约 上门做服务。通过二次电话提醒客户按时缴费 并促成面访邀约。

01服务对象客户05 时效要求任务推送3日内完成前5日回访30日回访45日回访客户经理：您好，XX女士/先生！我是**寿险客户经理XXX, 公司安排我 作为您的服务人员。您在X年X月投保了我司的XX保险产品，为了便于您的保单顺利缴费，再跟您确认一下，您的保单保费是 XX 元，授权转账的银行是XX银 行，账号尾号XXXX，缴费日期是X年X月X日，您有时间可以提前存 一下，免得有时忙，忘记缴费，影响您的保险利益。谢谢您对我工作的配合，您的微信号是不是这个手机号，方便的话加 个微信，以便于后期更好地为您服务，近期我会去您所在区域服务， 到时我会专程去拜访您，你也存一下我的手机号，有问题随时联系， 祝您生活愉快，再见。