永续服务，保单，设计，约访，永续服务开拓准客户推荐介绍NBS专业化销售流程，需求分析说明，建议书说明促成，开启晤谈，唤起需求实情调查课程内容：促成的目的，促成的方法课程重点：掌握1~2种促成的方式，并能灵活运用。课程回顾课程目标：1、了解永续服务的重要性2、了解永续服务的内容3、掌握永续服务的方法，永续服务的重要性永续服务的内容和方法NBS专业化销售流程，需求分析说明，建议书说明，促成，开启晤谈，唤起需求实情调查未来：永续服务，永续服务的意义让客户持续强化对寿险的理解，使其对保障计划感到安心，提升客户对公司、对LP的信赖度和满意度，永续服务的价值成交不是销售的终点，而是服务的开始。

得到客户信赖，寿险事业永续经营按期交纳续期保费，考虑再次购买保障计划向家人、朋友推荐LP，提高LP持续率LP获得加保机会LP获得推荐介绍，永续服务的重要，永续服务的内容和方法，永续服务内容一览，电子保单回执签收，递送保单（第三次面谈），保单承保后及时！越快越好纸质保单下发后准备！越充分越好周年检视基础，服务个性每个保单年度记！越持续越好视需求本职！越专业越好随机/持续随机！越创新越好，客户纸质签收永续服务 - 电子保单回执签收如果是自核件，当场承保；如果是非自核件，会进行人工核保后，再决定是否承保客户缴费核保，公司下发纸质保单，（录入保单时注意勾选），客户电子签收，公司下发电子保单，一份保单承保以后。

签收后，信息即刻返回公司，当场/远程签收3分钟操作最短10分钟最少3天，电子保单回执签收的好处对客户 ——感受好：以更快的速度收到公司承保的反馈，避免交钱后很久，才看到“购买的商品”速度快：如果是自核件，最快缴费成功后半小时内即可收到电子保单，当场即可完成签收，客操作：通过手机操作，流程简单，客户可自行完成，让NBS真正落地给客户更好的服务体验对LP ——电子保单回执签收的关键沟通点，LP在客户完成签收前进行提醒：签收即代表客户知晓保单生效15日犹豫期：铺垫递送保单、提醒15日犹豫期电话回访：回访号码、认真接听、亲笔签名、，强调未销售非保险类金融产品永续服务-保单递送，保单递送的内容和目的强调需求，确认投保目的建立对公司、LP的信赖为下一次销售做铺垫递送保单讲解责任确认紧急事件联络人要求推荐介绍体现LP专业态度。

使客户安心获得准客户名单获得准客户名单保单递送前的准备：尽快邀约检查保单，记录重点准备摘要资料准备，取得纸质保单后，尽快邀约客户，让客户安心与客户预约至少30分钟，让客户重视确认保单与投保书内容是否一致记录保单重要事项并归档，以便未来服务事先将保单内容记录在保障利益摘要，以帮助说明（摘要仅做说明准备使用，不留予客户，避免断章取义）合同文件夹（纸质合同）、保单、名片、紧急联络人、转介绍本亲自递送重点。

①做好准备 事先约访 ②尽早拜访 ③邀约受益人在场保单递送的步骤和要点。1、表达恭贺之意2、确认保障内容3、说明保单条款4、发展新的机会5、承诺你的服务6、确认紧急联络人7、表达祝贺及感谢重点：①展现专业态度②询问家人投保情况③获得准客户名单保单递送的阶段目标让客户感到：“有这样的保障，我就放心了！以后就拜托你了！”“这么专业的寿险规划师，我应该介绍给我的朋友！”角色扮演内容：保单递送的准备和进行要求：观看讲师示范两两分组，演练上台示范，总结反馈永续服务 - 周年检视，国家政策、社会经济状况的变化，公司服务的升级换代客户人生角色变化保险是无形的商品，需要长期生效才能体现客户对家庭的责任与爱，在此期间，客户的想法会发生变化……客户的需求在不断变化：周年检视就是以客户需求为中心，每一个保单年度协助客户检视家庭保障状况，并及时完善家庭保障的服务。