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启动二：氛围营造热爱，才能热卖。充分利用微信朋友圈和团队微信群搜索香港保险优势等资讯转发朋友圈；在团队微信群传递正能量、传递信心。比如产品专题研讨会，我们会用2-3个小时深入挖掘产品亮点，反复推敲。经过深入的研讨，大家越...
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题价值年的寿险生涯，谢净卫一直以服务客户为核心，培养了很多忠实客户，使得业绩快速增长，2014年全年完成标准保费79万，2015年半年完成标准保费66万，仅半年时间接近去年全年保费，快速的发展源于一直以来经营客户的感觉，...
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客户需求分析：客户想要将资产打散，保证稳健收益的同时为自己的健康买一份保障。成功原因分析：由于客户前期对于产品没有目的性，因此做好客户理念疏导是关键。通过专业化分析，客户明确了选择重疾险是刚性需求的表现，也是资产增值的投...
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第一，它是美元资产，美元是国际货币，可以解决孩子未来出国留学的外汇来源问题；而且美元现在处于升值通道，美元走强，可以帮助我们分散和规避汇率风险。汇率+分红=双向增值。第二，作为一个国际化都市，在香港买的单子可以实现全国、...
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成功打动客户的关键点——围绕客户需求，做专业化答疑疑问一：是否能在孩子20岁拿到各自100万？目前这两个方案的规划方式比较简单，直接用银联借记卡刷卡消费即可，无须占用外汇额度。同时宏*公司的分红在香港市场一直以稳健著称，...
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士客户需求分析：家中只有丈夫一人上班，很怕经营不善或身体状况不好，将来给孩子造成济困扰。因此想要做资产保全。成功原因分析：客户本身有很强的风险管理意识，目的性很强，就是想保障两个孩子将来的生活。与客户年龄相仿是优势，可以...
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素描画像客户来源：P2P和创新产品在投1年以上老客户及转介绍、个人资源转介绍年龄40-60岁职业：私企业主资产量：1000万以上家庭情况：婚姻稳定、一般是独生子女即将成年其他：责任心强、有潜在需求、在半年或一年前就对其开...
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首次陌CALL顾问：您好，我是XX公司的，有没有听过我们公司呀？客户：没有。顾问：那太好了。那您方便给我半个小时的时间，让我去拜访您吗？我一定会给您带来有价值的东西。您多一份了解，就多一份选择。我相信这是您需要的。客户：...
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姓名，性别，年龄，职业，职务客人为什么要见怎么认识客人的，他对公司有什么期望风险偏好，对保障类的态度在公司做了什么产品，多少金额是否有做股票，基金，银行理财，障类或其他投资，分别多少金额有几套房产，价值多少，是否有贷款，...
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业务员背景职级：HeadofPFPCenter入司时间：5个月所在团队：北京尊享中心学历：MBA职业背景：渣打银行、东亚私人银行销售亮点：客户信赖年缴*费：21.7万美元类型：年金、重疾客户背景。成功原因分析：在了解客户...
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单背后的故事相对轻松的签单过程背后是对介绍他们来的那个客户长达三年的维系。该名客户由陌Call结识，在评估他为高净值客户后决定跟进。在长达2年的时间内，客户没有做出正面回应，也没有购买过公司的产品。并没有放弃，持续维护，...
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初，二部上海1的开单数量引起了注意：一个营业部有一半以上销售开单的情况并不多见。在别的IS都在为提升销售对业务的认同度努力时，是什么样的管理方式让这个营业部的开单率这么高？销售如此认同此业务？带着这样的疑问，我们对此营业...
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客户需求分析不同的财富阶段财富管理和理财经理什么是财富财富增值保值？财富传承？运用不同的金融工具，做资产配置和投资组合满足客户的不同需不同财务目标下的资产配置P2P、信托、PE/VC、国内/境外保障类、家族信托…什么是理...
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于技上海.**所在团队：财富管理一部上海新天地职业背景：2014年应届大学毕业生入司时间：2014年4月14日当前职级：理财顾问业绩情况：40.3万年金关单日期：2015年5月18日行销特色：善于借助公司资客户背景资料职...
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跟客户敲定最后签单时间，赴港签约我发现公司的年金这款产品非常适合我这个客户，为此我找了大量的保障类产品相关资料学习保障类产品知识。步骤一：自我学习1保障类产品在资产配置中的作我告诉他配置美元资产已经是时不可待了，为什么？...
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—财二北京**面对客户疑问的三大反击业务员介职级：团队经理司时间：2014.1.14所在团队：财二北京5学历：本科职业背景：证券经纪人销售亮点：善于找到客户资产配置的不足标*：5万美金。请提供一张个人照片客户背景基老客户...
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在新加坡购买人寿*单，趸缴*费38万美元，其中26万美元以分期付款方式分20年支付，年息为2.5%，每年支付*费折合人民币约120000人民币，*额150万美元，按目前汇率折算人民币*额为900万人民币邓太太*单。在平*...
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促单子难，一促就“失联”？转介绍难，要不到名单？专题大纲客户朋友送礼时机有讲究礼物选择要研究惊喜服务结挚友初次见面，专业先行只谈保险，不谈其它突出专业，赢得信任往来三次，方才送礼一次见面，观察喜好二次见面，印证判断三次见...
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成功原因分析：专业自信的讲解，互动式的交流，让客户深刻感受到保险保障养老的重要性。另外，对客户需求的准确把握是顺利签单的关键。情感铺垫——通过“聊家常”拉近彼此距离并建立信任感由于自己与客户都是四川乐山人，很自然的找到共...
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分析：在了解客户真正需求之后，并没有对客户进行“狂轰乱炸”的理念疏导，而是循序渐进式得得慢慢渗透德诚业务相关知识，从而成功建立客户的信任，最终关单。许先生其实一开始对保障的观念并不好，根据许先生的家庭状况和理财状况发现根...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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