万一业务手续不全,还得再跑一趟!团队伙伴交流时,常听到过这样的抱怨:客户太多,真的服务不过来!我没有助理,没人帮我做保单登记、服务提醒啊!公司提取的续收清单不及时、不准确!我们怎么服务!要求每日三访,...
查看详细内容借E宝安装邀约面见客户,参考逻辑:业务员:阿姨您看,有了这个工具您是不是在家里随时随地都能看到自己保单的情况了?而且您账户里的收益也是一目了然,多方便啊!客户:还真是,以前总觉得保险买了什么都看不到,...
查看详细内容情境:见到某一个PPT中有着许多美丽的图片很想保存怎么办?技巧1:三步改后缀“偷”素材,文件扩展名.ppt改为.rar/.zip——解压缩——找到ppt中的media,一键获取素材,疑惑二,情境:图片排版弄不来/不美观怎么办?...
查看详细内容PAC-S自主经营体系,PAC-S 客户全生命周期经营:提供一系列工具实现自主经营,指导营销伙伴对客户分阶段进行持续经营,推动PAC良性循环,PAC循环—客养经营,通过优惠券和活动资源,获取准客户信息(P),建立联系,...
查看详细内容恒大人寿经代通系统,电子保单,电子回执,操作流程介绍,经代通操作流程—电子保单/电子回执,对于客户:提升客户投保成功即时获得保单,服务更快捷。对于渠道:真正实现全流程无纸化,投保更简单,提高保单15日送...
查看详细内容经代通操作流程--回执回销,进入回执回销页,选择保单,拍照回执页并提交,step1,进入回执回销页,在首页点击“专属服务”进入专属服务页面,选择“我的订单”,进入订单管理页面,选择“未回执”菜单,进入回执回...
查看详细内容经代通操作流程--保单查询,进入查询菜单,筛选保单,查看保单详情,step1,进入查询菜单,在首页点击“专属服务”进入专属服务页面,选择“我的订单”,进入保单查询页面,1.点击专属服务菜单,2.选择我的订单,3....
查看详细内容经代通操作流程--在线投保,进入投保页面,产品试算,投保信息填写,健康和财务告知,保费支付,完成投保,投保资料准备,step1,投保资料准备,⑴投保人身份证原件或正反面清晰照片,⑵被保人身份证原件或正反面清...
查看详细内容经代通操作流程--计划书制作,选择产品,制作计划书,查看计划书演示,流程:分享计划书,step1,1.点击计划书菜单,2.选择产品,3.进入制作页面,选择产品,在首页点击“计划书”菜单,进入产品列表页,选择产品,...
查看详细内容经代通操作流程--产品分享,选择产品,进入分享页面,分享产品,流程:选择产品,在首页点击“立即投保”进入产品列表页,选择需分享的产品,进入产品页,1.点击立即投保菜单,2.选择产品,3.进入产品页,进入分享页...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号