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全面风险管理：构建家庭财务安全的“三全”守护体系在现代社会，家庭风险管理已成为保障生活品质和财富安全的核心课题。本文基于《三全概述家庭风险管理流程客户年龄分析表信息收集》的内容，系统阐述“三全”理念（全要素、全生命周期、...
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全职太太的财富风险与应对策略：守护家庭幸福的智慧在当今社会，全职太太这一群体正面临着诸多独特的财富风险。她们在家庭中承担着照顾子女、管理家务的重要角色，却往往忽视了自身财富的规划与保护。 一、全职太太的财富风险画像全职太...
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高效销售与客户需求探索：KYC技术的应用在当今中国经济快速发展的背景下，人们的投资理财意识不断增强，理财工具的普及使得个人财富管理变得更加重要。然而，传统的销售模式往往效率低下，难以满足客户日益增长的需求。1. 传统销售...
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《转介绍》业务来源于刻意练习数据展示年度规模保费80%的业绩来自于转介绍获取客户认同让客户快成长启动风险转移刻意练习感悟一、获取客户认同1.经营自己职业形象积极正面内在修养借力经营实力展示找对时机2.学会说话：察言观色了...
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2025年开局战高客经营专项推动01 高客市场现状和思维转变中国高净值客户增长势头强劲中国高净值人群的职业特点正在发生变化。创富一代企业家的比例已缩短至25%，而董监高、职业经理人、专业人士群体规模首次超越了创富一代企业...
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缘故客户经营破局：从"不敢谈"到"放心托"的三句话法则保险行业的"缘故市场"，常被视为新人的"启动池"，却也因亲情的特殊性成为经营难点。周小新的两段尴尬经历——叔叔因未投保医保外用药自担8000元医疗费，舅舅因"保足保全...
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长周期零利率时代下的储蓄险价值与高净值客户经营策略一、经济周期与利率下行趋势当前，全球经济正经历周期性波动，我国经济增速放缓与利率下行已成为长期趋势。根据美林时钟理论，经济周期分为复苏、过热、滞胀、衰退四个阶段，不同阶段...
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巧用微信朋友圈，开启线上营销新旅程在数字化时代，线上营销已经成为企业和个人拓展业务、提升品牌影响力的重要手段。微信作为国内最大的社交平台之一，拥有庞大的用户基础和丰富的功能，为线上营销提供了得天独厚的条件。 一、线上营销...
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保险课堂：精准画像，高净值人群尽早考虑传承事宜及实施传承规划对生活幸福感有正面积极的辅助作用。高净值人群平均每年休假23 天，他们中的26% 每年有超过30天的假期。在日常休闲中，美食（13%）和旅游（12%）是高净值人...
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变革环境下的财富传承与管理——保险金信托助力大单销售在当前全球经济格局深刻调整、国内财富代际传承进入高峰期的双重背景下，高净值客户的财富管理需求正从单纯的“增值保值”向“风险隔离、精准传承、家业永续”进行战略性转变。传统...
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基于客户画像的银保风险识别与需求配置实战分析在当今复杂多变的金融市场中，银保业务作为银行与保险深度融合的领域，面临着激烈的竞争和多样化的客户需求。为了在银保市场中脱颖而出，精准识别客户风险并合理配置保险产品至关重要。 一...
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小保单长缴：开启稳健理财与人生规划的新篇章在当今复杂多变的经济环境中，如何有效地规划个人财务，确保资产的稳健增值，成为了许多人关注的焦点。尤其是在面对未来不确定性时，选择一种既能保障资金安全又能实现长期收益的理财工具显得...
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大保单成交流程：高端市场的智慧与策略在当今复杂多变的金融市场中，大保单的成交不仅需要专业的知识和技巧，还需要对高端市场的深刻理解和精准把握。 一、问题与思考：金融市场风险与保险价值（一）客户的财富抉择5年前，一位保险代理...
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依托客资优增，开启保险行业新未来在当今竞争激烈的保险市场中，客户资源无疑是企业最为宝贵的财富。从李嘉诚的“天塌下来”都有饭吃的项目，到马化腾注重用户体验和用户反馈，再到任正非推动“以客户为中心”的企业文化，众多商业巨头都...
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微信社群与视频号经营全攻略：打造数字化营销黄金路径在当今数字化营销时代，微信社群与视频号已成为个人品牌打造和商业变现的重要阵地。一、微信社群经营的精髓与价值1.1 社群的定义与本质社群是基于共同点、需求和爱好将人们聚合在...
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互联网时代私域运营：朋友圈的战略价值与打造路径在互联网时代，社交媒体尤其是微信朋友圈已成为私域流量运营的重要阵地。朋友圈不仅是社交互动的平台，更是品牌展示、客户关系维护和业务拓展的重要工具。 一、朋友圈的战略价值：从点赞...
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从零到一构建保险短视频IP：行业转型期的破局之道一、为何保险行业亟需布局短视频赛道？1. 保险产品的天然传播困境使用低频：保险作为"隐形消费品"，客户仅在理赔时产生主动接触需求，日常缺乏互动场景。弱需求属性：社会风险意识...
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医保改革下的健康险配置指南：从V型图到DRG，看懂"保而不包"的底层逻辑在"看病贵"仍是民生痛点的当下，医保作为全民基础保障，其"保基本、兜底线"的作用毋庸置疑。但现实中，"医保报销比例低""自费药不覆盖""大病治疗超预...
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话题营销：银行客户关系破局与保险销售的“蛮好人生”法则引言：从“硬推销”到“心对话”——话题营销的底层逻辑在银行保险销售场景中，客户对传统话术的抵触率高达73%，但通过“话题营销”实现的成交转化率却比传统方式高出30%（...
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婚姻财富保全与税务筹划：保险工具的攻防之道一、婚姻财产保护的攻防战：法律视角下的资产保全在离婚率连续16年攀升的当下，婚姻财产保护已成为高净值人群的核心诉求。2023年北京某离婚案中，女方通过婚前全款购房+婚后共同还贷的...
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