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保险客户经理培训目录基于续期存量客户的服务策略需求导向销售的重要性周单元经营模式客户服务方法周计划制定的重要性与方法1. 基于续期存量客户的服务策略保险客户经理需深耕区域客户，提供包括暖心服务、保单服务、关爱服务和加保服...
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终身寿险亮点保障全面，终身保障，保障期限终身寿险的保障期限为终身，无论被保险人何时去世，其受益人都能获得保险金。保障范围终身寿险的保障范围包括身故、全残、疾病等多种风险，确保被保险人在任何情况下都能得到保障。保费豁免在终...
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新人衔接培训三类人群解读保险法保险法概述PART ONE01客户眼中的保险法02公司眼中的保险法03伙伴眼中的保险法04法律最关心的是什么？思考：如果我们生活的社会秩序突然没有了，会发生怎样的情况？01善恶02? 法律最...
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费雪方程式与通货膨胀-训练式早会从风险管理者向资产管理者转型当下的竞争已经不再是公司之间的竞争，大家想一下，当下的竞争，是新华与国寿、与平安、与太平等寿险公司之间的竞争吗?--不是。当下的竞争是渠道之战，是银行保险渠道和...
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《认同从三讲开始》课程金句一、讲行业1.保险是怎样的行业【保险的意义、作用】保险是现代社会风险管理的基本手段，是国家和社会治理体系的重要组成部分，也是提升国家和社会治理能力的重要工具；同样也是中国经济体系的重要支柱，是中...
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了解及掌握分红保险基础知识1通过分红保险考试，获取产品销售资格2分红保险概述红利的来源及分配分红保险运作管理保单的红利分配是不确定的，实际分红情况以公司分红业务实际经营状况为准PART ONE分红保险概述4/31已有 2...
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五步问导法婚姻风险管理逻辑与剧本演练与通关1观念导入2激发动机3选择工具4设计方案5顺势促成婚姻风险财富管理逻辑人生中不同的婚姻状态，离婚趋势婚前、婚内、婚变、再婚阶段的常见风险点图解保险在规避婚姻风险中的法理婚姻各阶段...
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新时代、新赛道讲义内容：1、操作重点：通过提问引发思考，揭开课程主旨，提振团队发展信心，同时提出营销员未来核心竞争力要求。2、授课重点：提问市场的变化，铺垫客户需求升级。通过新人留存的问题，引出客户专业度更高，揭示未来竞...
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保险行业渠道变革：破局与新生在保险行业的发展历程中，渠道结构的演变一直是推动行业进步的关键力量。近年来，随着市场环境的变化和监管政策的调整，保险行业的渠道结构正经历着深刻的变革。一、代理人渠道：从规模扩张到质量提升（一）...
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法商进阶学习专题一：保险在婚姻资产保全中的法律功能保险在婚姻保全中的法律功能与应用小王近期和太太感情破裂，准备离婚，涉及到需要分割的财产有:>婚前公司发的股权激励，原值1000w，婚后涨到1个亿>婚后，小王的爸妈给夫妻两...
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保险金信托业务介绍及案例分析一、保险金信托介绍二、 市场展业情况三、兴业展业情况保险金信托介绍u 保险金信托，又称人寿保险信托，是一种以未来保险金作为信托财产，由委托人（一般为投保人） 在投保时 ，亦和信托公司签订保险信...
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请准备一张长条纸用笔将它划成10份(中间部分刚好一份代表生命中的10年，分别写上10、20等，最左边的空余部分写上“生”字，最右边的空余部分写上“死”字)下面我给大家出几个问题，请大家按我提的要求去做:第一个问题:请问你...
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缘故开拓与经营寿险经营销售流程销售的步骤及目的名单是销售的开始寿险营销的销售流程（七大环节）七大环节-销售流程循环没有结束处理然后促成名单是销售的开始一、名单就是你的财富成功=知识+人脉，其中知识占30%，人脉占70%销...
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影响客户决策的实战工具1、引发关注：怎么发朋友圈不被拉黑朋友圈不是发布渠道，而是当成你的个人展从发布渠道到个人展览，这个关键思维的转换，就是从“利己”到“利他”。展览的主题：符合你的人设，让客户透过你的朋友圈看到你是一个...
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保单体检创造价值什么是保单体检保单体检的作用保单体检的步骤工具的使用服务创造价值保单体营销员利用工具，针对购买过保险的客户，对保单进行检查，藉此挖掘客户的保险需求，并进一步进行服务和销售。什么是保单体检？保单体检的意义所...
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疾险保额规划思路重疾险保额≈治疗+康复+收入补偿很多人都没有认真思考过，当生活中的种种风险到来时，自己是否有充分的准备。所以我们常常在网络上看到号召大家捐款，帮助某某筹集医疗费的报道。而有的人即使考虑了，但在购买保险时，...
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预定利率与精算预定利率的含义预定利率与产品合理配置家庭资产预定利率的含义预定利率与精算什么是预定利率预定利率，是指保险公司在产品定价时，根据公司对未来资金运用收益率的预测而为保单假设的每年收益率。主要参照银行存款利率和预...
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十年期推动---强储的必要性01社会保障模式介绍储蓄方式的选择福享世家美满赢家社会保险型社会保障模式社会保险型模式即“传统型”社会保障模式，又称投保资助型社会保障模式，是指当前由德国、 美国和日本等一些国家采用的以各种保...
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90后到底应该如何配置保险？保险基础知识普及90后面临风险分析保险配置原则与策略常见保险产品介绍及选择建议投保流程与注意事项案例分析：90后成功配置保险经验分享01保险基础知识普及保险是一种风险管理方式，通过向保险公司支...
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客户促成工具1、家庭风险分析工具 —— 家庭保单检视卡1.健康类保险检视区2.年金类保险检视区3.财产保险检视区4.家庭保障汇总区5.检视结论及建议区1、家庭保障汇总区填写示例及沟通注意事项单个家庭成员的健康险、年金险合...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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