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人身险行业：产品转型与渠道变革的深度剖析在当前复杂多变的经济环境下，人身险行业正经历着深刻的转型与变革。随着消费者需求的多样化、市场竞争的加剧以及监管政策的不断完善，人身险行业的发展格局正在发生显著变化。一、人身险业务流...
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保险金信托业务介绍及案例分析一、保险金信托介绍二、 市场展业情况三、兴业展业情况保险金信托介绍u 保险金信托，又称人寿保险信托，是一种以未来保险金作为信托财产，由委托人（一般为投保人） 在投保时 ，亦和信托公司签订保险信...
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影响客户决策的实战工具1、引发关注：怎么发朋友圈不被拉黑朋友圈不是发布渠道，而是当成你的个人展从发布渠道到个人展览，这个关键思维的转换，就是从“利己”到“利他”。展览的主题：符合你的人设，让客户透过你的朋友圈看到你是一个...
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疾险保额规划思路重疾险保额≈治疗+康复+收入补偿很多人都没有认真思考过，当生活中的种种风险到来时，自己是否有充分的准备。所以我们常常在网络上看到号召大家捐款，帮助某某筹集医疗费的报道。而有的人即使考虑了，但在购买保险时，...
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预定利率与精算预定利率的含义预定利率与产品合理配置家庭资产预定利率的含义预定利率与精算什么是预定利率预定利率，是指保险公司在产品定价时，根据公司对未来资金运用收益率的预测而为保单假设的每年收益率。主要参照银行存款利率和预...
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计划书说明，保单，设计，约访，永续服务1开拓准客户推荐介绍NBS专业化销售流程需求分析说明，建议书说明促成，开启晤谈唤起需求实情调查课程回顾:保单设计的目的保单设计的三个原则保单设计三要素根据需求完成保单设计课程内容：课...
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客户促成工具1、家庭风险分析工具 —— 家庭保单检视卡1.健康类保险检视区2.年金类保险检视区3.财产保险检视区4.家庭保障汇总区5.检视结论及建议区1、家庭保障汇总区填写示例及沟通注意事项单个家庭成员的健康险、年金险合...
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保险营销常见误区营销误区一：对客户信息缺乏了解对客户的了解，不仅仅局限于计划书的填写要素：谁做投保人，谁做被保险人，谁做受益人。客户的收入情况，包括收入水平、收入结构怎么样，工作情况怎么样，是自己创业还是打工，是收入稳定...
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孤单初见321工作模式孤单初见321，这堂课的意义是什么？前面的课都是这一个个花盆，我课的目的就是把这些花盆收在一起。也就是学了那么多，咱们得见到孤单客户啊，怎么见，干什么。那就我们这堂课给大家梳理，如何通过一表一册开展...
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专业化销售流程促成销售促成的定义是通过生动有效的语言表达和肢体语言，或者环节的设计，获取客户的反馈及表态，引导客户做出最终购买决定，完成销售的一种动作 一对情侣谈了很久的恋爱，还没有结婚世纪难题鲜花、音乐、灯光、亲朋好友...
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主管辅导PESOS重要性与流程一、课程介绍本节课程分为两个核心部分：首先是主管辅导PESOS的重要性，其次是PESOS的流程。本课程旨在让学员理解并掌握主管在辅导过程中的关键角色和有效方法。二、课程目标通过本课程，学员将...
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专业化销售概论课程总结课程概述本课程旨在帮助学员深入理解专业化销售的重要性，掌握必要的销售流程和基本技能，以提升销售成功率。课程通过讲授和研讨的方式，在60分钟内高效传递知识，确保学员能够学以致用。一、专业化销售的意义销...
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讲公司，讲保险，讲自己——顾问训练营培训课程——课程目标通过本堂课程您将收获： 了解“三讲”的重要性 掌握“三讲”的关键点“讲公司”示范“三讲”的重要性演练&通关“三讲”的重要性案例一某公司业务员甲和张先生是同学，甲在公...
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税务合规，让创富与守富远离风险2024-2-251税收与财富01创富风险：税制概览02创富风险：金税工程03守富风险：双高避险税收与财富国家税务总局/精业//笃行/一、税制概览2024-2-25税收与财富税收与财富1.税...
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MBO规划面谈实操手册MBO规划面谈意义MBO规划面谈流程MBO规划面谈周单元经营MBO规划面谈定义美国管理大师彼得·德鲁克（Peter F．Drucker）于1954年在其名著《管理实践》中最先提出了“目标管理”的概念...
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服务 VS 转介绍销售流程专业化推销流程之服务与转介绍计划与活动主顾开拓接触前准备说明促成与异议处理服务与转介绍的目的是通过为客户提供有价值的服务，在与客户相处的过程中建立信任，从而成交保单，让客户成为转介绍中心，提供转...
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异议处理保单，设计，约访永续服务1开拓准客户推荐介绍NBS专业化销售流程需求分析说明建议书说明促成，开启晤谈唤起需求实情调查课程目标:1.理解异议问题的实质2.调整异议处理的心态3.学习异议处理的技巧4.掌握异议处理的步...
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购买保险新理念市场在哪里？——市场很广阔，建立从业自信做保险晚不晚？——先进的理念，助力长期从业本堂课程，解决什么问题？让我们学习保险新理念，用专业和自信走向市场2021年以前，大多数客户办健康险仅关注“买没买”30万以...
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关心企业+家庭财富规划报告设计思路仅供内部培训使用用心服务专业专注财富管理咨询报告书的设计思路财富管理报告书解读之企业+家庭篇客户情况及需求1.关心孩子，希望孩子在未来能有幸福的生活2.关心企业，希望自己的企业能够提前规...
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收费全流程及标准话术续期收费的重要性对客户彰显客户为中心理念保证客户利益提高客户满意度对个人加保，培养忠诚客户转介绍，扩大客户群增员，实现组织发展对公司树立公司形象增强品牌价值促进业务持续发展前60天前30天交费对应日3...
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