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五步主管辅导PESOS重要性流程含备注23页.pptx
主管辅导PESOS重要性与流程一、课程介绍本节课程分为两个核心部分：首先是主管辅导PESOS的重要性，其次是PESOS的流程。本课程旨在让学员理解并掌握主管在辅导过程中的关键角色和有效方法。二、课程目标通过本课程，学员将...
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是否免费：否上传时间:2024-07-28
保险金信托介绍市场展业情况办理流程32页.pptx
保险金信托业务介绍及案例分析一、保险金信托介绍二、市场展业情况三、兴业展业情况保险金信托介绍u 保险金信托，又称人寿保险信托，是一种以未来保险金作为信托财产，由委托人（一般为投保人）在投保时，亦和信托公司签订保险信...
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是否免费：否上传时间:2024-06-17
职业道德诚信合规消费者权益保护风险点违规处罚64页.pptx
银保新入司职业道德、诚信合规及消费者权益保护培训讲稿尊敬的新同事们：今天，我们聚集在这里，共同学习和探讨银保从业人员的职业道德、诚信合规以及消费者权益保护的重要性。作为金融行业的重要组成部分，保险业的健康稳定发展离不开我...
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是否免费：否上传时间:2024-07-31
合法合规销售永续经营合规三问知识反洗钱理念19页.pptx
合规销售，永续经营01合规三问02合规知识03反洗钱知识04合规理念合规三问1.合规是什么？2.为什么要合规？3.违规的后果是什么？合规是指保险公司及其员工和营销员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管机构规定、行业自...
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是否免费：否上传时间:2024-06-23
续期服务意义营销工作模式客户经理职责保单服务流程38页.pptx
续期服务与客户经理工作职责目录续期服务的意义服务营销工作模式客户经理工作职责续期保单服务及流程第一章：续期服务的意义续期保费收入是保险公司运营的重要利润来源之一。完善的续期服务不仅能够赢得客户的信任与支持，也是公司长期稳...
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是否免费：否上传时间:2024-08-01
保险新人专业化销售意义流程概述解析31页.pptx
专业化销售概论课程总结课程概述本课程旨在帮助学员深入理解专业化销售的重要性，掌握必要的销售流程和基本技能，以提升销售成功率。课程通过讲授和研讨的方式，在60分钟内高效传递知识，确保学员能够学以致用。一、专业化销售的意义销...
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是否免费：否上传时间:2024-07-24
续期收展利益递归解读政策核心解读孤儿单价值24页.pptx
固本强基，根深叶茂，这是企业发展的基本原则。在保险行业中，续期递归作为一种业务模式，同样需要我们深刻理解和积极应对。续期递归不仅是业务的延续，更是客户信任和满意度的体现，对保险公司和营销团队都具有重要的意义。续期递归的正...
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是否免费：否上传时间:2024-06-30
保险原理4基本属性4个人4件事4关键时间点48页.pptx
新人培训保险原理保险4基础PART ONE01保险4件事一个小村庄，里面100户人家，每家都是同样的房子，造价20万元/栋。根据经验，每年都会有5栋房子遭遇火灾，重建都要20万元/栋。最终，他们形成了什么样的减少成本压力...
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是否免费：否上传时间:2024-06-14
保险营销建模压制销售训练介绍实操课程回顾含备注40页.pptx
在当前的商业环境中，销售团队的建设和人才的培养显得尤为重要。M&C训练作为一种有效的销售技能提升方法，已经被广泛应用于多个行业，尤其是保险行业。以下是对M&C训练的全面介绍和实操指南：M&C训练的基本概念M&C训练，即“...
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是否免费：否上传时间:2024-06-27
保险新人续期基础知识设计名词解释18页.pptx
保险续期业务概述广义定义：保险公司为维持人身保险合同有效，提供的服务工作，包括保险费收缴、合同保全、客户咨询等。狭义定义：收取第二期及以后各期保险费的过程。重要性：为公司带来稳定的业务收入和可用费用。彰显公司品牌和客户价...
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是否免费：否上传时间:2024-08-02
收展渠道两乡先天优势网格化区域清分特色模式15页.pptx
两乡网格化经营：深耕区域，赋能未来在当今寿险行业竞争日益激烈的背景下，两乡地区凭借其独特的先天优势，正逐渐成为行业发展的新焦点。通过实施网格化经营，两乡地区不仅能够充分发挥自身的属地、文化、政治等多方面优势，还能有效推动...
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是否免费：否上传时间:2025-06-18
防范非法集资的概念分析法律责任风险提示23页.pptx
防范非法集资宣传教育专题培训目录非法集资概念认清非法集资新“外衣”保险业非法集资分析非法集资人的法律责任非法集资风险提示01 非法集资概念非法集资是指未经国家金融管理部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债...
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是否免费：否上传时间:2024-08-09
个险渠道保险代理人合规管理处罚案例10页.pptx
个险渠道保险代理人合规管理风险提示与管理建议监管动态概览治理重点·销售行为：避免销售误导、产品异化和管理失当。·人员管理：打击虚假信息、虚增人力、人员失信和管理松散。·数据真实性：确保承保数据、费用列支的真实性，防止套取...
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是否免费：否上传时间:2024-07-18
白板转行保险挑战与机遇专业职业化规划职业发展28页.pptx
白板转行，保险心法01白板转行保险的挑战与机遇02建立信任，赢得客户认可03做事为先，克服内耗04专业利他，实现职业化05保持初心，持续成长06展望未来，规划职业发展白板转行保险的挑战与机遇01挑战：白板转行难度与压力白...
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是否免费：否上传时间:2024-06-20
接洽前准备工作电话约访异议处理训练含备注31页.pptx
销售计划之接洽前准备与电话约访培训概述在保险行业中，销售计划是至关重要的一环。本次培训聚焦于接洽前的准备和电话约访技巧，目的是提升保险规划师的工作效率和客户满意度。一、销售的意义与客户开拓销售不仅仅是交易过程，更是建立信...
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是否免费：否上传时间:2024-07-22
保险资金运用整体框架全面安全独有优势安全增值字体图片版15页.pptx
从“富一次”到“守一生”：分红险如何成为财富管理的时代选择引言：财富观念的转变——从“创造”到“守护”“人只需要富一次，剩下就是守住财富。”这句朴素而深刻的话语，道出了现代财富管理的核心要义。在中国经济快速发展的几十年里...
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是否免费：否上传时间:2026-02-03
保险代理人现状行业转型发展培训成长业绩压力展望28页.pptx
保险行业现状与发展保险代理人现状代理人来源与特点01保险代理人主要来自社会招聘和内部推荐，其中社会招聘占比较大。代理人来源02保险代理人具有较强的销售能力和沟通技巧，能够为客户提供专业的保险咨询和服务。代理人特点03保险...
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是否免费：否上传时间:2024-06-14
人身保险监管评级办法评级要素全面风险管理框架4页.pptx
在面对复杂多变的经济环境时，监管机构不断完善风险管理手段，以保护消费者的合法权益。保险行业的风险管理体系通常包括三个支柱：定量资本要求、定性监管要求和市场约束机制。第一支柱：定量资本要求这一支柱强调全面风险管理框架，要求...
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是否免费：否上传时间:2024-10-18