保险服务全流程训练，列名单 约见面学会梳理邀约客户名单，掌握邀约客户见面的方法，列名单——为什么要列名单，没有名单就没有行动对象！整理名单就是在制定你的行动计划！信心满满的时候列名单，提升效率！不知所措的时候列名单，找到方向！列名单——为什么要列名单，明确收入与活动量的关系，知识技巧的提升都是需要积累慢慢提升，而活动量却是改变绩效的最直接最快的方法，收入=活动量× (知识+技巧)列名单——名单来源（一）前期已经绑定关系的客户（二）老客户：已成交多张保单老客户，增强粘性，完善保障，转介绍服务（三）新客户：最近刚刚成交保单客户，增强粘性，转介绍服务（四）同业：通过瑞管家增员，让其体会服务（五）亲戚、朋友：通过亲属间的信任感，转介绍服务获取更多服务对象（六）未成交客户：适时植入，通过提问方式引发对保单管家服务的关注（七）广而告之：朋友圈进行定时、定量宣传寻找潜在服务对象。

每个人都是你的客户！列名单——列名单方法1、你最先想到的服务对象2、打开华瑞e家或手机通讯录3、依据个人信任感、沟通基础4、依据预期达到结果：加保、转介绍、增员三个结果先后顺序5、依据约见面难度列名单——列名单方法，请依据以上原则列出十个名单，规则：1、在10分钟内完善瑞管家服务客户名单表2、要求名单表填写完整、清晰3、小组所有成员最先全部完成获得加分权利4、规定时间内都未完成则已小组列出数量最多获得加分权利1、依据名单，进行为微信+电话邀约，邀约见面介绍服务或参加活动2、依据客户具体情况或陌生客户开拓，可见面直接介绍服务约见面——邀约方法点对点直接邀约1、电话邀约介绍2、发送瑞管家服务介绍（图片）3、发送一段文字介绍4、再次确认见面时间5、提醒准备资料、见面时长朋友圈广而告知1、瑞管家服务介绍图片2、为客户服务过程图片3、瑞管家报告图片4、瑞管家服务文字介绍5、说明“免费”名额有限约见面——邀约方法。

一段话术（邀约话术）：自我介绍：***老师，您好！我是你的保险服务管家/保险咨询师/财富风险管理顾问XXX。保单管家介绍（托管能帮您解决什么问题）：我们公司目前正在做一个针对老客户的增值服务——保单电子化管家，我们公司斥巨资建立了一个保险产品数据分析库，利用这个数据库将您家的所有保单实现数字化、电子化、智能化管理，给您一个专属的智能保单管家。（1）在您的手机微信端可以随时随地查阅您家所有的保单情况，清楚家里保单保了什么；（2）可以给家庭成员做全方位的保障分析，更全面的了解家庭保障情况，看看保的合适不合适；3）提供缴费提醒、保单到期提醒服务，不用担心保单失效；（4）提供终身的保单管家服务以及理赔代办服务。

邀请：目前公司给我开放了十个“免费名额”，为了感谢您对我的支持，所以我想优先把这个服务给您，这个服务需要当面帮您申请，您看您明天下午还是后天上午有时间？约见面——邀约方法瑞管家服务介绍（图片）+文字介绍：微信发送脚本：保单管家——中国保险云服务提供者！为您提供专属保险电子管家服务！（1）在您的手机微信端可以随时随地查阅您家所有的保单情况，清清楚楚家里都保了什么；（2）可以给家庭成员做全方位的保障分析，更全面的了解家庭保障情况；（3）提供缴费提醒、保单到期提醒服务，不用担心保单失效；（4）提供终身的保单管家服务以及理赔代办服务。