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在这个案例中，有几个要素值得引起关注：律师、遗嘱、继承权公证、法定继承人、遗嘱继承人、资产冻结。在这3年里，资产冻结就意味着没有钱、没有现金兑付、没有继承。案例一：财富传承注：财富传承范围很广，现金、不动产、公司股权、公...
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提问技巧情境性问题收集有关客户现状的事实、信息及背景数据的问题。事实背景信息情境性问题的目的了解客户的概况，帮助你有效发现客户可能存在的潜在问题。一个起点，用来决定开发哪一个潜在的难题或不满，为后面提的问题打下基础。问题...
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建立信任（1）一、以专业风险与理财顾问的身份接触客户如何建立信任（2）二、通过各种活动经营培育客户1、举办理财沙2、培育老客户影响力中心：建立姐妹群、太太群、企业主沙龙、高尔夫沙龙…如何建立信任(3)在人格和习性上与客户...
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相识到相知第二步、取得客户的信任让人喜欢的特质：亲和力（微笑）同理心：关心对方关心的事交际灵活性：欣赏对方欣赏的事从相知到相信第三步、走进客户的家庭获得客户爱人的喜欢（针对异性客户）赢得客户孩子的认可从相信到相伴（称呼的...
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第一堂课客户服务行销概述》客户服务的分类基础服个性服务按照服务内容，可分为按照开展主体，可分为公司服务个人服务保险讲保全服务理赔服务续期服务定期联络信息传递保险基础服务的内容保单递送生日节假日纪念日保单续期生存金领取提供...
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会说话《保险公司客户流失现状及原因分析根据《保险公司客户流失现状及原因分析》调查研究：在客户流失的众多原因中，“服务不好”已成为失去老客户的首要因素。持续加保转介绍持续稳定的收入续经营的事业课程大纲一、客户服务的重要性二...
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说好和高端客户见面的第一句话。站在高端客户的立场上说话。学会讲故事，让销售变简单。设计一个高端客户不得不购买我们产品的完美理由。高端客户面谈之小见——如何说高端客户面谈之小见——大额保单成交失败的原因并不是因为我们说错了...
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客户价值美国哈佛商业杂志发表的一篇研究报告指出：多次光顾的顾客比初次登门的人可为企业多带来2如何让客户多次光顾？——产品？服务？关系销售人员竞争力的来源市场监管，产品同质化。服务贴心，口碑传佳话。关系牢固，经营需创新。名...
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亿万富豪的轮廓2014亿万富豪人数达到6.45万人比去年增长2%平均年龄为40岁，年龄在45岁以上的约占一半，男性占9成。平均拥有4辆车，5块表。每年出国3.4次，三分之一的时间在路上，亿万富豪平均每月出差11天。比千万...
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积极争取转介绍二、短信、微信经营三、主动参加高端产说会有了目标，就要行动！！！行动一：积极争取转介绍主动参与高端客户聚会一、提出要求（三个要求）二、锁定客户三、交流沟通（三个问题）四、预约见参与客户的聚会：唐总和曹总的故...
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做正确的事大于正确的做事！做正确的事正确的做事我眼中的寿险行业—平凡人创造不平凡的事业我在**的定位——在**千亿品牌平台中，打造自己的加盟连锁机构，做大团队，赚大钱,干大事业！努力支持更多人拥有财富、突破成长、快乐生活...
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长期坚持首先要让自己知道，客户做的每一份产品都是长期的投资，所以我们的服务一定是长期的，要想让自己在寿险行业一直走下去并且走的更远，那么你要清楚的明白对客户的服务永远是第一位的而且要有将服务进行到底的心理准备和决心！即使...
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喜欢上这份工作每天有机会上台讲话和唱歌；每天穿着职业装，很有气质；每天能学到很多知识；每天能见客户就有收获，客户有保障。10见到伙伴：HELLO，美帅哥）早上好；**司歌声音最大化；看**司歌画面的动力；用鼓励的眼神回应...
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数据呈现数据共同点：1、承保保费均远远高于最初设计保费，5倍、10倍甚至十几倍2、保单均在承保前经我本人与客户深度沟通一个客户是大客户还是小客户，不是由我们主观臆想来判断的，因为客户脸上没有贴着几千、几万、几十万的标签，...
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勤奋坚持，小单成就大单严格对自己：坚持晨练，杜绝懒散，今日事今日毕；深爱与投入：除了睡觉与吃饭，时间都放在了保险事业上；坚持勤拜访：每天3-6访，开口说，经常讲，持续做如何成就跨国保单困境——要突破，做大单市场分析、个人...
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坚持的过程就是成功的过程每天早上7点半到公司，根据下发的客户名单，列出当天要拜访的客户，不论刮风还是下雨都坚持每天至少3访，无论是新客户还是老客户。量的积累才会有质的变化。客户的来源公司下发的每一个客户都是宝贵的资源，一...
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案例分社区单的开拓●第一单的开拓（老客户的加保）2014年3月25日第一次养老社参观4人2014年7月30日第二次养老社区参观1人●第二单的开拓（老客户的转介绍）2014年12月19日第三次养老社区参观2人●第三单的开拓...
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成本传承：遗产税呼之欲出，我能做什么？利益保全：未来经济宏观走向对自身行业的影响，尊享退休养老后的品质生活，政策改革否波及自身企业；资产私密性：移民是否暴露资产？移民之后的税务安排；子女规划：子女未来的教育、生活、婚姻，...
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中国超高净值人群常见问题与多家银行有频繁的信贷往来，并且为几个好朋友的公司融资做了连带责任担保。自身或后代有离婚风险导致的财产分割：财产一人一半或净身出户。富豪密集的国家都有遗产税，中国是全球第二大高净值人群聚集地，遗产...
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从6000到尊钻2008年8月60002010年3月1万打算退保2016年1月200万趸交2016年3月10万张女士：投资公司计划对接社区达成尊钻客户做客户的心理咨询师，情感交流锁定忠实粉丝天天微信互动，一月两次一块吃饭...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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