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时长：19分13秒。我们的主管可能认为只有我出单就可以了，所以呢对新人的日常培训做的很少，那么因为我们这三个方面没有能够做好。
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时长：16分30秒。我在这个行业已经有9个年头了，到今年有九个年头了，从开始没有一个客户的资源，到今天我有大量的客户。
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遗产税试算遗产100万对应遗产税：100万*20%-5万=15万80万—200万,税率20%扣除数5万）遗产1500万对应税收：1500万*50%-175万=575万1000万以上税率50%扣除数175万）财富增加15倍...
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擅长将客户分层，按兴趣点分类组织活动以增强客户黏性，精准把握客户心理，耐心真诚服务客户。黏性为王，让客户与金融小白一起成长贰客户背景客户来源：之前公司老客户、当前公司新客户，认识5年，黏性高。 &n...
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壹癌症频发，救命钱备足了么？2016年一开年，国外两位艺术大师相继因癌症去世David Bowie与癌症对抗18个月后，本月离世，享年69岁。David Bowie是英国最具代表性的音乐家，摇滚流行乐...
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据来源：中国高净值人群医养白皮书2015课程内容主旨一部《中国合伙人》引起很多民营企业家创业的共鸣；然而，中国民营企业的发展至今，很多企业很多民营都存在着民营企业家个人及家庭资产和企业资产混同的问题，也许经历一次小小危机...
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婚丁克中国人资产归属定律中国超高净值人群常见问题与多家银行有频繁的信贷往来，并且为几个好朋友的公司融资做了连带责任担保。自身或后代有离婚风险导致的财产分割：财产一人一半或净身出户。富豪密集的国家都有遗产税，中国是全球第二...
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队合作 = 出单客户资产情况客户刚刚到期的资金，正准备买理财。准备选择的理财目标是各家银行。客户投资情况公募基金亏损，股票亏损，保障产品有37单客户告知不需要保障产品，已经有37单。Is h...
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美国主要税务类别美国税、不纠结做好规划、诚实纳税、享受绿卡7三、美国理财投资、物业持有-银行开户、支票户(一)、美国个人物业税 - 自住房、汽车、商用不动产假设案例 : 客户在加州...
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国人资产归属定律中国超高净值人群常见问题与多家银行有频繁的信贷往来，并且为几个好朋友的公司融资做了连带责任担保。自身或代有离婚风险导致的财产分割：财产一人一半净身出户。富豪密集的国家都有遗产税，中国是全球第二大高净值人群...
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保障业务大比武：注：将所有产品和政策QA做成PPT选题链接。注：将所有产品责任做成填空题。2、大规模分享提升顾问意愿3、多层次的激励方案给排期成功sales的资源倾斜给客户的头等舱和四季酒店的尊贵体验给销管的团建费4、大...
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障业务答疑启动会2月销管见客量管理新人培训支持案例加工与分享保障业务大比武结论：必须从BM开始往下抓，全员学习保障业务。保障业务大比武VIP第一单炒作+BM大单保障业务答疑启动会时间：2016年1月开口率Review会开...
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个人累计保险业绩（承保标保）在线下6000元/线上3000元以上（含）；持有保险代理资格证团队经理月均多产品活动率达到30%；助理营业部经理月均多产品活动率达到30%；贵宾团队经理月均多产品活动率达到100%；已转正员工...
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团队——成员特点海外业务氛围好，虽然没有太多**业务的经验，但是谈海外资产配置、美元汇率没有问题。很多都做过创新，有大客户资源和谈单能力。而且公司老客户忠诚度好，粘性高熟悉公司业务，上手快为什么大单多？ &nb...
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事历管理什么是行事历？是一个单位或个人为了实现其经营目标，从而根据其经营计划，对阶段经营的重点进行落实的计划安排，也是其日常工作的安排。行事历的意义通过短期目标体现中长期经营计划体现团队经营的大方向。团队日常运作的依全员...
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标管理关于“目标”的调查研究哈佛大学有一个非常著名的关于目标对人生影响的跟踪调查。对象是一群智力学历环境等条件都差不多的年轻人，调查结果发现27%没有目标60%目模糊10%有清晰但比较短期的目标3%有清晰且长期的目标25...
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一、 索赔资格审验 (一) 审验客户提交的保险合同类单证，对于以下情况的不予受理签收材料，并与客户做好解释说明： 1. 客户本次出险申请理赔无对应的保险责任 举例：如客户购买福如东海寿险，...
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哪些环节会影响客户感知呢？所需相关材料较多（eg.未指定受益人）材料已交至柜面/业务员，未及时立案系统内已结案，账户无效未到帐理赔时效客户理赔又快又好我该怎么做？投保前：合理搭配险种；讲解保险责任险种搭配：大病+意外+住...
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签收日即日起在收案子的时候，请一定注意申请书上填写的申请日期，请务必保证申请日期与签收日期一致！五、签签收清单上信息(原件、复印件、份数、件数)必须与资料完全一致理赔立案外包作业模式下，外包公司无法看到案件的原始资料，所...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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