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自费印制，每检视一个家庭，赠送一本手册拜访前一晚做拜访计划，圈定拜访片区，给所在片区的所有客户打电话邀约，邀约话术：“姐，你今天在店里边吗？我过来给你做一下保单检视服务。我过来教你一下，告诉你买的保险保什么？怎么办理赔？我给你一一讲清楚。”邀约成功后通过保单AI管家在家庭保障年检手册中填写投保人、配偶、子女的三页投保记录（用黑笔填写）用好家庭保障年检手册——第一步：拜访前准备（1/2）用好家庭保障年检手册——第一步：拜访前准备（2/2），用好家庭保障年检手册——第二步：见客户先四问，四问打开话题，引入家庭保障年检手册您每张保单的缴费时间、缴费账户都清楚吗？您知道您的保单什么时间领钱，可以领多少钱吗？您对自己所购买的保险，具体保什么、要用钱的时候怎样办理，您清楚吗？作为保单非常关键的受益人。

您的每张保单是否都指定了呢，他们分别是谁呢？一般情况下客户不能全答上，这时拿出事先已经整理好的家庭保障年检手册告诉客户：“我已经提前帮你整理好了……”用好家庭保障年检手册——第三步：讲解保险责任，用红笔圈画，详细讲解客户已买保险的保险责任，询问客户是否有投保同业产品，一并登记在册，讲解过程中随时观察客户，提醒客户事关自身利益，不要开小差用好家庭保障年检手册—第四步：填写家庭保障汇总表，保障缺口一目了然，引导客户讲出保障缺口，用好家庭保障年检手册——第五步。