邀约入微信群，事项及时沟通，旅行中有照应找出核心人力（活跃的、咨询的、领红包的··）贴心服务、发掘需求初次接触（事前）拿到客户名单后，逐一电话沟通注意事项，主动加微信，拉近距离。初次接触话术（参考）：XX阿姨您好，我叫**，是XX旅行社XX日云南游的领队。受旅行社委托今天给您打电话是为了提醒您，提前准备好身份证、护照，那边天气比较湿热雨水多，您可以根据身体情况带上必备药物、防晒物品····我加您个微信吧，我专门建了个出行群，关于本次旅行会有很多事项发在里面提醒大家，您有不明白或其他情况可以单独给我说，我帮您处理。备注：10微信群互动（事前）关注群动态，新客户进群，发红包活跃氛围，获得好感。沟通话术。

欢迎加入本次旅行群，我是和大家一起旅行的小姜，请进群的家人把备注改成实名，各位在出行前或出行中有什么需要的尽管找我，没加我微信的家人@我下，我添加您，方便接下来的交流和沟通。出发前我会再提醒下大家注意事项。物资：带**LOGO的帽子和雨伞、水果、出行常备药物、自拍杆、充电宝、小零食、互动奖品（钥匙扣、指甲刀等）；互动游戏：3-5个车载小游戏，旅途中互动；行动规划：如何服务老年人、什么时间切入话题、促成手段；提前1个小时到集合点，协助导游接待团友，发放物资；导游介绍物资是我赞助的（提前沟通包装我），邀请我讲话，引出从事行业，为接下来保险沟通奠定基础；充当主持人角色负责互动。邀请所有人按照我的范本做自我介绍，了解客户住址、喜好，根据事先准备好的名单进行人配名。话术（参考）。

接下来我们将共同度过美好的6天5晚时间，我们相互了解下吧。就从我开始吧，我叫**，来自宝应，我是一名从事18年的专业保险人，主要为客户送去保险保障和服务，关于金融保险知识都可以咨询我哦，我喜欢旅游和唱歌，作为晚辈，旅途中大家有需要的地方尽管吩咐我。第2天：切入话题，找重点与每位团友话家常。了解其家庭结构，子女工作等，发掘需求；小游戏切入话题，根据客户反应度第二次客户分类：有兴趣的（参与互动）、旁听的（只听不互动）、无兴趣的（不搭理、远离）；晚上查房（开空调、热水），在前两类客户房间多聊聊，理念灌输；睡前整理名单，根据客户需求和投保资格第三次客户分类，以便持续跟进。发掘需求话术（参考）：我。

阿姨，这次出来玩，是孩子给你报团啊？客户：我退休工资够我花我玩的，现在社会压力太大，孩子也不容易······我：是的现在社会普遍都是夫妻俩养4个老人和一个孩子给自己储备好未来养老，医疗的同时，还可以帮子女攒点钱最好，阿姨，你给子女攒钱是存银行还是什么渠道啊？主攻第1-2类人群，利用身边案例激发客户需求，打消客户犹豫，促成现场录单。成交案例：2019年珠海旅游恰遇强劲山竹台风，被困一天半，结合遭遇的风险情况强势促成现场签单4件，3件旅行回家第二天上门签单。积极促成（事中）第3-5天：深挖需求，促成签单促成话术（参考）：您看风险无处不在，昨天还艳阳高照，今天就狂风肆虐被困在这里了。