机构件数第一本月截止到7月30日达成：本月机构首位达成凤凰平移及top1000月度件数要求者生命强者备注：4持续、高效的主顾开拓，是持续高业绩、高收入的基础。03客户的来源是一个闭环，而寻求转介绍及客户经营是保证客户能够源源不断的根本。生命强者，转介绍客户的经营就是由冷到热的过程：，转介绍客户经营四个时期——初次接触，随手礼：不必特别准备，可送客户积累小礼品。关键点：带有公司logo的定制水杯、雨伞、餐具、大米、油等。目的：■打破僵局和尴尬。

■让转介绍客户认识自己、初步了解公司并留下印象。备注：12转介绍客户经营四个时期——第二次接触随手礼：提前准备，亲近感十足且不贵的礼物（特色小吃、时令蔬果等）。例一：针对乡下客户，可送市区口碑较好的网红面包，最新烘焙出炉送到客户手上还是热的；例二：针对常住市区的客户，清早赴乡下采摘新鲜时令水果、蔬菜等，新鲜纯天然无污染，让客户吃的放心。目的：■增加好感度，拉近距离；■进一步了解客户家庭情况以及对保险的需求。转介绍客户经营四个时期——签单促成前接触随手礼。

根据家庭情况及喜好赠送礼品关键点：家中有孩子的准备小玩具；家中有老人的准备简单易上手的锻炼/养生工具；有生活情调的准备一些绿植或装饰小玩意儿。目的：■营造朋友间分享好物的氛围；■让客户约访变的像朋友聚会一样轻松。分享自己对保险的看法，站在朋友角度提出保险建议。转介绍客户经营四个时期——签单后客户服务随手礼：海鲜、河虾渔产；亲手做的美食；旅游纪念品等关键点：（可选择做回执时）

宴请客户来自己家亲子动手做美食；每次因达成公司方案出游必带特色纪念品。目的：■签单后成为更亲密的朋友，给予客户长期服务的信心——保证保单品质；■感谢客户对自己事业的帮助和支持“我的成长和收获有您一份力”；■提出转介绍要求。礼品有特色、不随大流。要有目的性、抛弃功利心。向经营朋友一样经营客户。