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银保线上巡访技巧篇含备注13页.pptx

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线上巡访技巧篇备注:尊敬的领导,优秀的伙伴们,大家好,很高兴今天和大家一同分享这一期的线上课程-线上巡访技巧篇,大家都知道,这次的疫情让很多东西都转到了线上。但很多伙伴不知道如何通过线上和理财经理进行有效的沟通,针对这个情况采访了几位优秀的经理,总结了他们成功的线上巡访经验,给大家带来这次的培训线上巡访技巧篇,也感谢这几位经理对于本次培训的无私支持。本次培训时间不长,但干货很多,请大家用心聆听。备注:现在我们面临的市场现状是,客户的理财需求一直都有、每年开门红时满期客户最多、银行也有业务压力、银行的理财经理一直在线上办公。而在这种形势下,线上巡访无疑是目前加深与理财经理信任度和粘度最有效的方法。

备注:说到营销,客户经营一定是其中非常重要的一环。而对于我们来说,我们每天面对好服务的银行理财经理就是我们的客户。如何做好线上的“客户经营”,今天我们这堂课程就给大家带来一些技巧。备注:首先我们要做的就是明确和理财经理的关系,真诚地告诉理财经理我们和他们是合作共赢的伙伴关系,我们和他们是互相支持、互惠互利的,用行动树立好自己专业的伙伴形象。不要先要求理财经理帮我做什么,而是要先告诉理财经理

备注:不要先要求理财经理帮我做什么,而是要先告诉理财经理我能为你带来什么。作为一名专业的客户经理,我可以提供产品销售支持、专业保险知识支持、产品售后服务支持、精神鼓励支持,通过这些全方位的支持,通过我们的支持,理财经理开单可以获得收入的提升、客户的信任、领导的认可,在这个合作的过程中自然而然就产生了业绩。你是喜欢有温度的聊天,还是每天收到冷冰冰的产品彩页、宣传话术和业绩追踪?

备注:第二点,通过朋友圈和理财经理做朋友。怎么真的和理财经理成为朋友呢?这里先抛出一个问题,我们一起换位思考下,如果你是理财经理,你是喜欢有温度的聊天,还是每天收到冷冰冰的产品彩页、宣传话术和业绩追踪?关注理财经理的朋友圈,可以看到很多东西,更可以获得很多聊天的谈资每天的问候保持热度必不可少,但是找对了点的聊天才是有效的沟通,更能拉近人与人之间的距离,获得理财经理的信任,刷出存在感不是每次沟通都要谈工作备注:其实通过一个人的微信朋友圈可以得到很多有用的信息,有的理财经理喜欢美食、有的喜欢旅游或者有的喜欢晒孩子,这就给我们提供了很多谈资。

不是每次聊天都要谈工作,聊到理财经理的心里才能真正拉近距离,获得理财经理的信任,刷出存在感。TIP2:通过朋友圈和理财经理做朋友成为理财经理朋友圈里的NO.1客户经理有客户的时候第一个想到的才是你备注:用心换真心,那么多公司的客户经理,为什么要和你做朋友呢?就是因为我们用心了,只有成为理财经理朋友圈里的NO.1客户经理,他有客户的时候第一个想到的才是你。备注:8TIP3:及时的支持很重要我们是理财经理最坚实的后盾客户提出产品问题时——技术支持客户犹豫拒绝时——用心鼓励在签单前,客户犹豫时,理财经理感到忐忑。支持鼓励:没关系的,如果客户有什么疑问,我这边都可以解答


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