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终身寿险销售逻辑15页.pptx

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终身寿险销售逻辑数据源:招商银行-贝恩公司《2019中国私人财富报告》何时给、用什么方式给。资产转移也会带来风险降低资金转移成本:时间、程序简化2011年4月29日,一个让英国人举国欢庆的日子—威廉王子迎娶他的平民王妃。在众多祝福当中,最为意义非凡的当属新晋王妃佩戴的珠宝,不是因为这些珠宝有多么的价值连城,而是因为它们是王子已故的母亲—戴安娜王妃给这对新人的贺礼。

戴安娜在信中这样告诉遗嘱执行人:“我希望你把我所有的珠宝平分给两个儿子,将来他们的妻子可以拥有这些珠宝,并在特定的场合佩戴。我相信以你的判断,会有一个明确的分配。购买终身寿险的理由现金价值随时按需领取实现保险养老、教育、现金流的需要条款约定保险责任,稳定增长跨越经济下行周期相对安全不等于绝对安全过早转移失去控制权,孩子失去奋斗动力,孩子不擅理财,太大资产引起他人谋取,孩子的婚姻、身故风险不好控制继承程序:第一顺序:配偶、子女、父母。第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

时间成本、税务成本1、债权人不能对债务人的人寿保险债权行使代位权依据一:《合同法》第七十三条第一款:因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权,但该债权专属于债务人自身的除外。依据二:《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》第十二条合同法第七十三条第一款规定的专属于债务人自身的债权,是指基于扶养关系、抚养关系、赡养关系、继承关系产生的给付请求权和劳动报酬、退休金、养老金、抚恤金、安置费、人寿保险、人身伤害赔偿请求权等权利。

保险赔款免纳个人所得税《中华人民共和国个人所得税法》第四条规定:“下列各项个人所得,免纳个人所得税:五、保险赔款购买终身寿险的理由人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定——《保险法》保单可以指定受益人,进行财富传承资产隔离安享无忧购买终身寿险的理由准父母/新父母税务规划需求高净值客人-传承减少资产成本从二人世界到三口之家从财富积累到资产传承购买终身寿险的理由1、把确定的现金2、在确定的时间3、用确定的方式4、给到确定的人5、完成确定的事不是法定是指定:直接私密执行,没有纠纷终身寿险:身后传承的确定性管理工具购买终身寿险的理由


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