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客户建档的意义步骤总结24页.pptx

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  • 更新时间:2020-05-28
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QQ截图20200528212351.jpg

保单明细表就包括我们刚刚讲到的四人两费三期和保险责任,以及险种名称和其他必要内容。保单号便于我们在系统进行检索。保障类别在之前的客户分类和邀约活动的课程中,我们已经学到,根据客户购买的包含着那个类别,我们可以更加针对性地进行服务和活动邀约。比如注重健康的,我们可以提供比如齿科服务、绿通服务等健康服务;关注养老的,我们可以提供和邀约老年人参与的活动,或者社区的医养体验之旅;关注财富保值增值的,我们可以邀约财富知识讲座等。现在家庭银行卡比较多,有时候客户自己都忘记自己保单的缴费银行卡信息。填写完整缴费账户是为了便于我们提醒客户进行保费的缴纳。通过保单明细表,我们可以清楚地看到每张保单的信息。接下来我们看家庭保障汇总表。我们来看家庭保障汇总表的内容。包括家庭成员,以及不同保障类别的额度。通过课件中的例子,我们可以从家庭保障汇总表中清楚地了解到家庭的每一个成员拥有哪些类别的保障,保障额度分别是多少,以及还有哪些保障没有。表里也包括了财产险。

首先信息填写要完整、准确,比如银行卡信息,既便于客户查阅,也便于我们提供服务。尤其是最后的姓名、电话和整理时间。让客户遇到保险问题,第一时间想到联系我们。为下一次保单整理埋下伏笔。其次,保障额度要填写基础保额,比如我们公司的《全能保》,私家车意外身故或高残10倍赔付,30万基础保额,那么就是300万,我们不能在意外保障那一项填写300万,而是基础保额30万。再次,不知道大家是否注意到我们在保障缺口处都是用红色、加粗的×进行标记,而不是空着。而拥有的社保我们也只是用小对勾进行标记。这也是为了让客户对自己的保障缺口一目了然。车险房屋等财产险的填写,既有利于客户享受自己的保障利益,也有利于我们为客户提供保险服务。比如协助客户理赔,这也是情感加温的机会。最后,有助于我们通过利用信息延伸客户服务。给大家举个例子。建档课后作业,熟练掌握客户建档的步骤:1、以自己家庭为例,整理并制作自己家庭的《客户保单明细表》、《客户家庭保障汇总表》、《家庭保险保障分类明细表》,2、分析自己家庭的三张表,发现保障缺口、保额缺口,3、做出家庭加保计划。


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