成功不仅与加入寿险销售前的人际关系有关，更要视认识的新面孔有多少而定，培养一种潜意识，一有机会就问自己：这个人会不会成为我的客户？直到证明他们不能为止，高业绩取决于拥有的销售线索（准主顾名单）是否多而且实际，将大部分时间花在希望较大的潜在客户身上，希望不大的客户暂缓拜访计划，避免浪费时间，为确保“计划100”的有效实施，名单上每划掉一个，就必须增添两个，此谓“财富100”，一周的主顾开拓计划，周一，选择五位曾说过对你的建议书再做考虑的人。他们当然不会让你知道他们想要购买，所以为什么不打电话试试呢？周二，检视你的客户档案，挑出五位购买过小保额的客户，现在他们可能需要增加保额，如果他们对保障理财有兴趣，引导其购买保障理财型产品周三，从秘书人员中查询，要求他列出今年度新进年轻员工的姓名，周四，花一个小时列出一些你没有接触过的准主顾现在立刻和他们联络，可能会有一些令人惊喜的发展，周五，勾出那些只有周末才回本区域的准主顾，可能仅有明天一天你才可能联络到他们。

打赢心理战——先说服自己才能说服他人，销售是一项高尚的职业，其实每个人都可以成为推销员，我代表的是一家实实在在的公司，它的信誉无庸质疑，我是个有能力的推销员，我到这来的目的是帮助人们发现他们所需要的东西，并帮助他们得到它，我能保证人们钱花得值得，并对将来产生重大意义，虽然他们现在还不清楚，当我离开以后，身后应该是个满意的客户，他们对公司、对商品、以及对我们的感觉都非常好，利用人情介绍，往往是最有效的一招，但是对一名从事保险销售的人员来说，如何突破心理障碍，坦诚向亲友表明自己的行业，是首先要做到的。等到您能突破这层障碍，进而让亲友认同您的工作，那么，从他们那里得到的准客户将源源不断。

借力法，收集各类开拓保险行销的讯息，用这些资讯作为销售人员与准主顾沟通的桥梁，说明：准客户与销售人员初次面谈时，心中难免存有芥蒂。为开启准客户心扉、建立沟通桥梁，不妨先转借其他资讯，再导入保险正题。例如，先借用水费、瓦斯费、保费、发送公司刊物、生活常识手册、相关企业动态，来做为谈话的引子，待气氛活络后，再慢慢表明行销保险的来意，主动与老同事联络，套交情，进一步谈保险，说明：运用旧同事情谊，游说投保，会有三种情形：您过去是一个领导，现在则本着关照的心，向过去的下属推荐保险面对以前的主管，不妨请他以提拔部署的精神与态度再次帮助您对与于过去的同事，以彼此情谊为桥梁，向他介绍保险观念，一般而言，大公司比小公司，蓝领比白领更易达成目的 ，拜访熟悉地区性的领导或者干部，送卡片、公司刊物等额外服务取得对方信赖，说明：领导干部一方面具有公职权利，一方面也可能是熟悉地方风土人情的元老，因此利用其地方声望，不失为拓展人际网路的捷径，进一步使对方成为客户和影响力中心，互买互换法，选择地域性商店，每天固定上门买东西，了解店老板的背景资料，说明：以长期购物为由，与商店老板或店员建立友好关系，进而以消费者身份要求对方也能购买保险。