大胆开口找准时机索取转介绍，索取转介绍的沟通逻辑：1、张姐，你看你这份保险计划书设计得还符合你的需求吧，对我的服务还算认同吧？你也知道我们这行要干得长久需要更多的客户的支持。你看你身边还有没有和你一样想法的，想通过保险解决未来一些担忧的这样的朋友，请介绍给我认识一下。可以给他们提供一些关于保险方面的咨询服务。2、李姐，你对我们公司这次组织的活动总体还满意吧？如果下次还有类似的活动，你还愿意参加吗？当然你还有机会邀请你身边的朋友一起参加。3、王哥，你看这次的理赔款公司已经结案。理赔效率你还满意吧？你看什么时候有空邀请你对于我们这次的理赔做个满意度调查，然后对于你的家庭保单做个整理，同时也邀请你对于后期我们公司做个宣传，如果下次你身边有人再对保险有一些误解，能不能请你帮我们做个澄清解释呢？同时如果他们有需求的话也可以把我介绍给他们认识，给他们提供保险方面的咨询服务。

适时主动联系，得体初步沟通，让转介绍人推送微信给我，或者把我的微信推送给准客户，最好是准客户主动加我，掌握主控权，初步沟通的逻辑：（1）主动加我的客户：你好，我想咨询下关于保险方面的事情，我：你好，你主要想通过保险解决哪些问题呢？你主要是给谁考虑？主要是偏健康保障、还是理财收益方面的，还是孩子的教育婚嫁金储备？初步沟通的逻辑：（1）客户：关于健康医疗方面的吧，我：为什么要想到这一方面的保障呢？（找到客户购买保险的出发点，方便后期有针对性沟通）我：微信不太好沟通，你要方便的话，晚上见一面当面给你梳理一下半小时左右。客户：今天没有空呢，我：这两天有空都行。微信只能跟你简单大概地讲下听不明白的。提前跟我说我安排时间。（2）我主动加的客户：你好，我是**人寿的保险顾问**，是##介绍来的，这是我的个人介绍PPT请您了解一下。（显示专业性、增加信赖感）

李姐，上次给你发的计划书还有哪里不太明白的吗？目前考虑得怎么样了？目前公司70年司庆限时免一年保费的政策即将结束，因为健康险会涉及到核保，如果没有问题的话，你看是今天还是明天见个面把手续完善一下吧。等待公司核保。客户：我再比较一下，考虑一下吧。对，你是对哪些方面还想比较呢？是价格还是产品，我可以见面再给你分析一下。你看什么时候方便？今天还是明天？我们抽空见一下吧。