2019版保险规划师初级主管育成体系—组在研培训，多渠道客户开拓，多渠道客户开拓重要性，多渠道获取名单的路径，头脑风暴拟定行动计划，拓宽准客户来源，提升和各类准客户开拓技能，找到自己可控有效的准客户来源和方法，夯实自己获得更高的收入的基础，你通过哪些渠道获得准客户名单？小组内研讨，研讨时间：5分钟，发布时间：2分钟，资源获客：整合公司资源、圈子资源、渠道资源，基础（传统）获客：缘故、转介绍、陌拜，活动获客：公益活动、公司活动、社区服务、搭建各种平台，准客户名单获取四大渠道，条条道路通罗马，线上类，活动类。

全面、实用的获客地图，**，通过小卡单开拓：精心准备、，主劢接近、产品介绍 、持续跟进。2016年和2017年开拓卡单件数4533件，卡单客户3410人，平均每天成效4个客户，6件卡单。**，通过小区邻居开拓：线上获客三招制胜；线下获客五步齐发；后续经营持续转化。从2016年开始，1年的时间开拓了保费260万元。易学埻课程路径：精品荟萃-销售学院-课程库-2018准客户开拓E化系列课程，**，通过转介绍开拓：首先是用心交流发现名单，其次大胆开口索取名单，最后创造机会接近客户。从2013年开始，用心经营有特质的新老客户，幵从中发现客户身边的潜在资源，2014老客户转介绍保费的占比高达80%，2017年占比67%。

基础类获客，易学埻课程路径：精品荟萃-销售学院-课程库-2018准客户开拓E化系列课程，**，2015年10月，借用活劢获取准客户200位，个人保费280万，件数113件，每月每周定期丼办，每次必请他们介绍好朊友参加，结识更多朊友，快乐体验，客户认同，结束填调查问卷，为后期拜访朋务或邀请平台，实现N+N的效果。活动获客——喝茶、采摘、郊游、亲子，我的启示及行动计划，研讨课题：思考分析制定适合自己的准客户开拓方式以及对应的行劢计划，研讨目标：通过研讨让学员拓宽多渠道准客户开拓方法和技巧，幵制定自己后续的开拓方案。研讨发布时间：研讨30分钟，发布15分钟，小组研讨：（1）每位学员分析自己的情况，思考适合自己的准客户开拓方式（5分钟），（2）小组内交流发布，完善自己的准客户开拓方式（10分钟），（3）每位学员选取适合自己的1-2个准客户开拓渠道，列行劢计划（15分钟），（4）学员发布自己的准客户开拓行劢计划（15分钟）。