VIP客户活动、资源，综金获客，平台获客，阶段获客，18年整合前线、综拓、后援等机构各部门资源，以“三十·更懂你，百亿·齐同行”为主题，开展“线上主拓提质、线下主拓有量”的客户经营，并尝试以综拓产品为前端的客户经营模式，衔接主力产品销售，助力实现寿险转化！打造综拓场景内容，实现转换效率提升，18年深圳承接总部活动思路，充分借助总部线上线下融合的资源，打造以“三十·更懂你，百亿·齐同行”为主题、与业务节奏关联季度主拓活动，提升队伍获客效率。

经营策略，运作思路：包装“五福临门”活动主题，打通线上线下相融合的获客转化流程。运作思路：打造以“书”为主题的益趣活动，首推健康讲座，切入保险话题。营业部新春联谊会举办336场，家庭保障检视工具——保单档案簿（“存折”形式），参与“千万客户大回访”活动，代理人送福上门（推动代理人递送礼品-导入保单检视），1、闭环流程：查看名单-线上邀约-上门回访-递送礼品-保单检视，分步骤指导手册，2、工具：实战视频、框福/钱币/福袋、活动彩页。框福-7万份，核心：四季度“千万客户大回访”配套行辅工具及保单档案簿，作为主拓及加保利器，储备100个主顾量。，内容：一本手册、一个理由、一套流程及材料；助力销售转化的实现。

优秀案例1——巧用智慧保保单检视，补充保单缺口促转化，关键点：1.分析女儿保单：从传统繁琐的纸质保单检视变成使用智慧保数据分析，既节省时间又环保，女儿的保障缺口测算结果作为拜访客户的切入点。2.对比客户保单：测算客户保单缺口，并与其他客户保单进行对比，并分析得出该补充的产品类型。3.促成保额补充：让客户清晰的了解自己保单重大疾病、意外险等的缺口所在，量身定做给出客户合理购买保额的建议。先测算身边熟悉的家人及邻居保单缺口，作为例子发送测算结果给客户。对比客户及客户家人保单缺口，分析缺口险种类型。线下约见客户，从客户切身利益出发，推荐合适产品并成功补充保额。个人心得：有技巧的利用线上资源，从家人的保单检视入手，客户更有信服力，利用线上资源，用数据说话，低成本高效率经营客户关系。线上测算，对比缺口，邀约见面，检视保单，精准经营。

优秀案例2——智慧保报告撬动客户需求，锁定客户，邀约拜访，促成签单，日常操作：大早二早使用智慧保，智能保障分析，缺口分析：分析名下加保老客户保障缺口，锁定客户：关注重点保障缺口人群，使用智慧保能够很方便的对客户保单年检，用数据说话，让客户相信自己，老客户签约金福组合，并成功转介绍其他客户。邀请见面：以保单年检为入口，邀请客户线下见面，需求对接：客户保单剩一年交完，需要其他保单补充，契合客户需求介绍金瑞、金福组合产品。

上门面访工具——客户权益卡（含公司介绍及合家欢产品权益，预计1.17日前配发业务区），参与“平安回家·合家欢”活动，促成合家欢销售，递送权益卡（参与路径：金管家-活动-平安回家·合家欢），1、闭环流程：查看名单-线上邀约-促成合家欢-递送保单、权益书-保单检视，2、资源：目标客户名单、客户权益卡、7张保单、自备礼品等。

2月早茶会，资源获取规则，【方案支持】按营业组/展业区1月“平安回家·合家欢”线上人均参与客户量≥1人(剔除代理人)且人均参与量排名公司前1000名，奖励小组300元（万里通积分券形式），支持小组2月新春早茶会开展。【物料支持】按每个小组“平安回家·合家欢”线上参与客户量直接配发相应数量车友会物料。（需通过拜访量提升系统发布车友会活动），1月：主推《平安回家·合家欢》，线上植入五个综拓产品场景，用综金产品来持续挖掘客户需求，主打“合家欢”钩子产品，线下配合“递送合家欢保单”“客户权益卡”等工具上门拜访，最终实现寿险客户转化。2月：主推营业组/展业区1000场新春早茶会(获取规则见下)，并按小组1月活动线上参与量下发车友会物料。