我的业绩我做主——客户经理月度目标管理，积极性同时，目标必须是具体的、可实现的！有了目标——备注：3下班回公司参加爱心破零班，准时钉钉打卡，帮忙跑腿，”来聚财”业务，暖心的定了下午茶，网点主任、理财经理，沟通对象网点主任——保险中收目标、达成措施，理财经理——个人月度保费、收入目标，客户案例分析式，绩优分享式 训后总结及跟进文字/表格总结，微群发送，培训内容应用跟进，培训邀约及频次理财经理摸底培训目的与意义说明，尽量做到每周一次，培训主题及内容，根据理财经理需求制定培训主题和内容，可以是产品类、销售技能类、法商类等，有效的培训衡量标准——培训对象能实际应用，并付诸行动，备注：12进度追踪目标量化。

追踪频率追踪方式报表追踪一对一差距追踪，汇报追踪 邀约量开口量储备量及准客户跟进月初：频率可以一周2次，月中：根据目标达成情况，可适当增加追踪频率，策略调整根据达成进度，业务节奏等小结与调整，阶段小结每周培训，备注：14通过学习课程——客户经理能够使用月度目标管理工具，客户经理可以主动掌控每个月业务节奏，客户经理可以更好的进行月度目标规划，达成业绩提升的效果。