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客户经理月度目标管理19页.pptx

  • 更新时间:2020-10-12
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我的业绩我做主——客户经理月度目标管理,积极性同时,目标必须是具体的、可实现的!有了目标——备注:3下班回公司参加爱心破零班,准时钉钉打卡,帮忙跑腿,”来聚财”业务,暖心的定了下午茶,网点主任、理财经理,沟通对象网点主任——保险中收目标、达成措施,理财经理——个人月度保费、收入目标,客户案例分析式,绩优分享式 训后总结及跟进文字/表格总结,微群发送,培训内容应用跟进,培训邀约及频次理财经理摸底培训目的与意义说明,尽量做到每周一次,培训主题及内容,根据理财经理需求制定培训主题和内容,可以是产品类、销售技能类、法商类等,有效的培训衡量标准——培训对象能实际应用,并付诸行动,备注:12进度追踪目标量化。

追踪频率追踪方式报表追踪一对一差距追踪,汇报追踪 邀约量开口量储备量及准客户跟进月初:频率可以一周2次,月中:根据目标达成情况,可适当增加追踪频率,策略调整根据达成进度,业务节奏等小结与调整,阶段小结每周培训,备注:14通过学习课程——客户经理能够使用月度目标管理工具,客户经理可以主动掌控每个月业务节奏,客户经理可以更好的进行月度目标规划,达成业绩提升的效果。


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