为什么，要做名单整理？防止遗忘，同时也是一个逐渐积累的过程，扩大客户的选择范围，便于规划针对客户的长期经营动作，便于从不同角度分析客户的痛点和动摇点，节省时间成本和物质成本，提升效率，名单整理应该是像吃饭、睡觉一样，每天都要做的事情！通过客户来源的挖掘记录、分析客户基本情况，奠定寿险销售的基础。通过对客户的评分确定级别，初步筛选客户，然后对不同级别的客户施以不同的管理，推动客户级别不断提升，直至成为签单客户。通过客户分级可以明确优先拜访顺序，对级别高的、成交几率高、成交速度快的客户优先拜访，优先邀约平台，提升工作效果。

梅第大师全国巡讲给我的启示，98岁的老先生，坚持每天整理、完善客户名单，“完整的客户资料及档案管理，让绩效屡创新高，云南唐传宝经理PAC销售系统的精彩分享，备受感染和启发。再一次证明只要长期专注、坚持、创新的做好基础管理动作，一定能带来超乎想象的结果！我一直以来的坚持和目标更加清晰和明确了…每月坚持整理一次，电子档案很便捷，但一般不会看，建议使用传统手写记录方式，有记录的过程，每一次整理，就是一次加温，为客户提供相匹配服务，用专业、用心的服务，成为客户唯一的代理人。

客户保单信息，客户家庭保单档案，客户生日档案，老客户档案，坚持做好客户档案整理，每一个客户就是一座金矿，把客户分类，不同的标准进不同的档次，P—A—C客户解析，通过初步接触知道自己做保险后，还愿意见面并听自己讲保险的人，已体验过太平产品（如购买过卡单、IPA、嘉年华、超E宝、车险等）的人，再递送产品保单回执时，通过沟通，客户明确表露进一步了解其他保险产品的意愿，并有购买意向的“可促成客户”，从业感悟，持续的寿险生涯必须有：持续不断的客户信息来源、持续不断的客户拜访计划；每次约见客户，都要做完整的一件事，要么成为客户、要么成为成为增员，要么成为转介绍中心；建立适合自己的销售系统为自己工作；最难的是要坚持，良好的习惯能够铸就精彩寿险人生！