保险规划师，扎实掌握不同阶段寿险规划的专业技能，精准解读寿险解决人身风险和财务风险的”不可替代性“。为不同的客户匹配不同的保险产品，充分让客户感知寿险的功用，并作出基础规划。整合市场资源每月特邀一位名家讲师进行专项授课，以更广阔的金融视角解读当下经济政策及热点评析。充分把握金融脉搏提升专业素养，整合银行资源充分展开与广发银行的多项合作，进行专业银行业务（存款、贷款、理财、投资）培训，不断提升综合金融服务专业能力。

资产规划师是为客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的财务规划，满足居客户长期的生活目标和财务目标，何谓管理？管理，是指管理主体组织并利用其各个要素（人、财、物、信息和时空），借助管理手段，完成该组织目标的过程。何谓卓越的管理者？让优秀能传承，让优秀可复制。

推荐人“三原则”，技能辅导，严格按照PESOS流程进行标准化的训练辅导，做到教、学、训、追，真正帮助队员实现技能上升，陪同拜访客户，以实践指导队员如何在市场开发中灵活运用技能及协助完成初期市场开发，帮助队员确立周、月、季、年各阶段的业务目标，以目标为导向指导行动规划，为队员进行一对一晋升规划。帮助其清晰职业发展路径，扎实建立寿险事业。