工具的使用（财富手册、日程手册、财富管理手册），记录业务员/主管的销售活动；反映出销售过程中的问题；把不同的销售过程量化就可以比较和分析；重要的是要真实的分数，分析和比较才有价值；过往真实的数据可以帮助预测未来的业绩。是主管对下属的无可推诿的责任（师徒关系）；时间不是随意的，而应该是有规划、定时进行，不管业绩好与不好，养成习惯；多问少说，让业务员说出问题；多问多听是辅导，只说不听是训导；养成辅导文化，强调对直辖的辅导，然后一代一代的传下去。

内容也不是随意的，要有客观的数据（财富手册）才可以针对个别业务员的问题；一对一的时候才可以听到业务员的真问题；三、小组周检讨会，每周做检讨总结是帮助业务员养成“周”的概念；让业务员每周可回顾上周到底做了多少的有效活动，分享其他同事的经验，规划未来一周的活动量；帮助主管养成周管理的责任，必须每周了解自己小组里的业务员活动量问题。

让大家了解我们不可以控制业绩，但我们可以控制活动量；业绩是从“足够”的有效活动而来的；电话约访是整个销售流程的“火车头”是周单元的“源头”；打电话是业务员最怕做的，是不喜欢做的，因为会被拒绝，会恐惧，所以总是找藉口延迟去做或不做；集中约访可以提升氛围，养成习惯，减低恐惧感。我们的责任是要业务员做他们必须做的事而不是他们喜欢做的事。