建立标准递送保单的作业流程，借助保单递送成功获取转介绍，寿险业的成功，取决于每天新认识的人有多少，销售人员80%的时间和精力要用来寻找准客户，销售人员80%的收入，来自准客户的开发与经营，持续有效的获取客户名单，是我们必备的技能，更是专业的体现。高手与普通伙伴的最重要的区别在于客户的持续新增，销售流程是个循环：没有结束，成长，不是靠累出来的，而是靠专业经营出来的。当你找到一个正确的方法，做好1、2件事情，其实做200万真的比做20万更轻松！

第一步：升温感情--赠送随手礼，礼品活用话术（1）富有寓意的礼品包装话术，“公司针对VIP客户订制的琉璃挂件,专门刻了福字,把平安和祝福送给您!特意给您申请了一个,以后由我给您做服务,有任何问题随时联系!”“这个钱币后几位数字跟您的生日一模一样，这是我们从亿万钱币中为您量身挑选的，很多客户都找不到，您很幸运，给找着了，可费劲了，花了2个多月的时间呢！”

富有情感的礼品包装话术，“阿姨,这是我专门让我爸爸找人现摘现炒的雨前茶,我给您准备了一罐,您看一下颜色很好看,也很香,口感也很好！”“您看您天天带饭去单位吃，我看您用塑料饭盒，那个对身体不好， 我给您买了一个玻璃饭盒。”第二步：保单利益再确认，步骤一：恭喜客户，张先生，恭喜您成为我们***的客户！我已将您的资料存入我的客户档案，以便于我为您提供优质的服务,如您以后地址与电话有所变动,请及时与我联系,以便及时为您服务。

步骤二:重申客户已同意的寿险需要，张先生，您看，这是您的保险合同，按照您的需求，我为您设计了这份最适合您的财务管理规划，它是由N个产品组合起来的保险套餐，主要险种有……总计的保额为……年交保费……步骤三:重点介绍保单的内容，张先生，这是整个保险合同的资料，包括……（逐一进行展示并讲解）请您查证一下，步骤四:解释保险责任与责任免除。