完整储存客户档案信息，结合销售过程推送红点，引导团队强化自主经营（1）通讯录（2）自选重点客户（3）自助新增客户（4）公司派送客户，功能介绍： 2.我的任务（1）通讯录，该业务员名下的所有太保客户信息；（2）自选重点客户，触点信息在近6个月的客户，业务员每月可从中选择20个重点维护客户，制定本月拜访计划；（3）自助新增客户，业务员可新增输入准客户，并设置备忘录；（4）公司派送客户，客户可以是固定名单的自动派发，也可以是特定名单导入派发。

功能介绍： 2.我的任务-客户档案库界面（1）通讯录（2）自选重点客户（3）自助新增客户（4）公司派送客户，功能介绍： 2.我的任务-客户档案库界面，点击姓名可进入客户信息界面，可查看：保单信息；客户基本信息；备忘录：历史服务记录。（1）通讯录，功能介绍： 2.我的任务-客户档案库界面（1）通讯录：保单信息，保单信息包含：产寿险、长短险、激活卡。   

可通过投保人、被保险人、受益人多维度查询，功能介绍： 2.我的任务-客户档案库界面，可查看、编辑历史服务记录，或点击右上角设定新的备忘录。（1）通讯录：备忘录，点击“备忘录”可进入相应界面，功能介绍： 2.我的任务-客户档案库界面，功能介绍： 2.我的任务-客户档案库界面，每月初，可从触点信息在近6个月的客户中选择20个重点维护客户，放入“重点客户”中。