万一业务手续不全，还得再跑一趟！团队伙伴交流时，常听到过这样的抱怨：客户太多，真的服务不过来！我没有助理，没人帮我做保单登记、服务提醒啊！公司提取的续收清单不及时、不准确！我们怎么服务！要求每日三访，可是拜访客户，不知话题从哪里开始……主要是感觉缺少一个强有力的展业工具 ，时间成本：当天，甚至几分钟 搞定每个月初没有续收清单，不了解客户保单情况，也不敢主动联系客户，害怕人家说咱不专业。但是经常会遇到到客户主动打来电话……“陈经理，我是不是有个保单该交费了？”“手忙脚乱中只能应付一下，：我现在不在单位，等我回去查查我登记的本子哈……“。

其实你懂得？？？“要不这样吧张总，把身份证号发我一下，我马上去公司柜面查一查……“挂掉电话，客户心里凉凉，我心里忐忑，转介绍这事更得凉凉……换位思考客户对我的服务评价可想而知？？？？？？？现在我们可以给客户主动打电话了：“张总，您的国寿福生效日6月28日，保费8000元缴费账户工行尾号6666……“心里感觉信心满满，因为我们对客户已经了如指掌！就算遇到一些老问题，比如：“陈经理，我以前的工行卡不用了，咋办啊？”现在我们可以胸有成竹地说：张总，小问题，好办！”第2天上午九点半，如约来到客户办公室。

“分分钟搞定，就是这么简单！“客户心里暖暖，赶紧倒杯热茶，由以前的不冷不热，变成了嘘寒问暖。干脆，一起聊聊保险吧！我心里更是暖暖……感觉真的不一样！我赶紧协助客户代办。第一天，来到柜面，苦等20分钟，终于排上号。“我帮客户代办复效，客服人员算一下复效保费和利息、再给一份授权委托书！”第二天，需要到客户家。”张总，截止昨天复效保费和利息一共8000元，今天估计多了两分钱利息。麻烦填一下授权委托书、再给我一份身份证和银行卡复印件，我帮您代办。”第三天，来到柜面代办复效，又是漫长的排队，结果柜面嫌身份证、银行卡复印件不清晰，我又跑了一趟……苦不堪言……第四天，又到柜面代办，继续排队等待，好不容易办完了。结果保全业务自动转人工保……业务进度查询不能及时反馈客户……终于熬到第五天，头疼没上班。这时客户电话不约而至：“我的保单复效成功了吗？“……顿时头痛加重。

 ”张总，您稍等，我马上去公司柜面查一查……“要死的心都会有了，飞身赶奔营业厅……同样是遇到保单复效，会信心满满客户打电话：”张总，我半个小时后就到您办公室，帮您代办复效，请准备好身份证、银行卡原件，非常简单。上午九点，面见客户通过保全管家协助客户办理复效。保全业务自动转人工核保。上午九点十分，我和张总一边喝茶、一边聊疫情期间的经济形势，聊着聊着，聊到了张总一家三口重大疾病保障还有部分缺口……上午九点半，系统显示核保通过。我现场为张总展示其家庭保障计划书……上午十点，张总为自己加保一份国寿福，保费6000多、现场签单……。

一个小时的时间，办理复效，查询结果，现场再签一单，这就是国寿速度，那感觉就是一个字——爽！现在不一样了，过去客户保单失效，续期交费，短险续无忧康悦续保，康悦转保质子重离子转保保单还款 盛世臻品减额交清，生存金领取查询满期金领取查询 ，垫交还款，保单失效交费账户变更正常复效，新增附加险，保单还款，统统可以一部手机全部搞定。