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恒大经代通流程7电子回执12页.pptx

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  • 更新时间:2019-06-13
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恒大人寿经代通系统,电子保单,电子回执,操作流程介绍,经代通操作流程—电子保单/电子回执,对于客户:提升客户投保成功即时获得保单,服务更快捷。对于渠道:真正实现全流程无纸化,投保更简单,提高保单15日送达率,功能意义,进入专属服务,进入我的订单,操作电子回执,经代通操作流程—电子保单/电子回执,操作流程,投保时录入投保人邮箱接收电子保单,只有发送成功,接收到电子保单才可操作电子回执。

电子保单/电子回执条件:1、无问题件(转账不成功问题件除外)的标准件,2、邮箱填写正确,没有设置黑名单邮箱,3、保单在核心承保,4、经代通展示电子回执按钮,进入恒大人寿经代通公众号,进入专属服务,在“专属服务”页面选择我的订单,进入我的订单页面,方法一,转入专属服务,详细步骤,选择可以操作电子回执的保单,进行电子回执(再次回执)操作,确认回执内容并签名:,操作电子回执,进入签名页面,保存签名;确认签名是否正确,点击提交,完成电子回执。

方法二,进入回执页面,转发给客户进行回执操作:操作电子回执,进入签名页面,保存签名;确认签名是否正确,点击提交,完成电子回执。操作电子回执,1. 需要录入投保人正确的邮箱才可接收电子保单操作电子回执;2. 只有收到电子保单才可进行电子回执;3. 电子回执和纸质回执任选其一,不可重复操作 ;4. 回执回退后可进行再次回执,需重新转发新的电子回执页面,5. 目前针对无问题件(转账不成功除外)的标准件,保单到核心系统后即可发送电子保单,6.投保成功后1小时内发送电子保单。

电子回执,操作条件:收到电子保单(约为1小时),发送电子保单前提:无问题件(转账不成功问题件除外)的标准件,操作方式:1、代理人转发回执页面链接给客户进行,客户进行回执签收,2、客户直接进入回执页面进行回执签收,二、纸质回执,操作条件:收到纸质保单,操作方式:在保单回执页签名,拍照传给代理人;代理人上传回执拍照页,三:回执审核(约为1个工作日),两种方式提交回执签收,由保险公司运营人员进行回执审核,审核不通过,代理人根据订单状态查看错误原因,转发客户重新签收回执或重新纸质回执。
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