1.每月第一天的月度目标设定早会，要求主管或推荐人参加。
2.每月第一周应对意外险及健康险销售策略进行强化训练。
3.每月的第二周或第三周安排一次新入营人员投保单填写实作，要求新人携带电脑。
4.每月第二周应做考核追踪。
5.每月第三周针对拟结营人员进行通关宣导。
6.每月第四周对拟结营人员进行大通关，通关内容：以康宁产品销售为主线，考察从约访、面谈——我为什么要买 保险、讲故事说保险、买保险选国寿、买保险选我、激发需求、产品说明FAB-画图说保险、促成及疑异处理、索取转介绍。
7.每月最后一安排结营仪式。
8.关于训练安排，网点人员在课程结束后进行，城区人员可以采用夕会方式进行。