2015年一季度分公司已实施培训项目
制 式 训  练：  客户经理晋升班    主任晋升班+PPT培训     月度主管班     月度绩优班
  非制式训练：   季度部经理轮训班    半年度主管大轮训      双狮筹备主管培训班     准主任班
                 部经理助理培训班    TOP100培训班
分公司应参训344人，实际参训280人，参训率81%
参训率100%的机构为：**
参训率后三名的机构为：**

小结：
优点：本次客户经理培训班整体参训率有所提升，培训期间，学员积极投入，收获颇丰，请各机构做好追踪，引导晋升，27号新人班树立2人送训目标；
有待提升：部分机构学员服装不统一，请做好训前要求，保证服装统一；
（一）2015年第一期客户经理晋升班
本次TOP100绩优培训班共计参训92人，其中个险参训77人、续收10人、银代3人、法人2人；
小结：
        1、本次培训四个渠道伙伴齐聚一堂，思维碰撞，相互学习，效果显著；
        2、培训课程是针对绩优的高端培训，围绕销售动力圈中获客、信任、推荐、服务四大环节展开，课程内容让学员耳目一新，反响强烈，很多学员感慨本次培训打开了视野，拓宽了思路，受益匪浅！
        3、请各机构做好训后追踪，营造开发高端客户，大单开单氛围，拉升绩优建设！
（二）2015年第一期TOP100培训班
分公司共参训277人；参训人力前三名的机构为：**、**、**；
参训人力后三名的机构为：**
训后要求：
1、专人负责做训后追踪；27日新人班送训2人；
2、做好一季度晋升主管人力、业绩预警及追踪；
3、给予家访及方法指导，保证一季度顺利晋升主管，实现结构增长；
（三）2015年第一期准主任培训班
分公司应参训51人，实际参训38人，参训率75%
参训率100%的机构为：**
参训率后三名的机构为：**

（四）2015年第一期晋升主任培训班
分公司应参训357人，实际参训253人，参训率71%；参训率100%的机构为：**
参训率后三名的机构为：**9%    **57%    **64%

（五）2015年特殊晋升主任培训班
（六）2015年第一期部经理助理培训班
               2月份，全省各中支主管绩优班实施情况反馈参差不齐：仅有**、**、**、**、**和**6家中支上报培训简报，其中，**中支的上报信息最为全面详细。从反馈简报上看，各中支机构在培训班实施中，基本都能按照要求进行操作，各环节衔接较好，并能达到预期的效果！
各中支2015年2月份主管绩优班召开情况汇总
各中支2015年3月份主管绩优班召开情况汇总
               3月份，全省各中支主管绩优班大多都能按要求实施。截止3月31日，全省18家中支机构，有16机构按要求较好的召开了主管绩优班，仅有**和**两家机构计划在4月初召开。截止3月31日，全省参加主管班人数1706人，参加绩优班人数1880人，共计3586人。各机构实施的主管绩优班主要集中在3月28日-30日这三天举行。
   2015年一季度营业区已实施主管培训
    营业区每天早干会及周主管经营分析会举办情况不一，目前营业区层面有30%无法严格按照分公司固化营培体系要求按时保质召开区早干会和主管周经营分析会，分公司二季度将严抓营业区早干会、周经营分析会及营业部经理自主经营产创说会，各中支培训部应定期针对各区召开情况进行追踪和反馈。
        每周五中支培训部主管训练岗应将中支所辖营业区召开主管例会情况进行分析，点评在微信群进行反馈，并不定期针对营业部经理召开产创说会情况进行反馈，要求各部经理每月至少召开产说会和创说会各一场。
目  录
   2015年主管训练规划
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    2015年二季度工作计划
  2015年一季度工作总结
各层级制式及非制式训练的落实
《高效能主管的六项修炼》手册学习推广督导
部经理助理岗位定位、发展规划及后续培养追踪
双狮工程筹备主管班开班送训要求
客户经理晋升班课程的授权学习推广使用
二季度主管系列重点工作
《财富规划手册》考试及认证的提前沟通
二季度主管系列培训计划
双狮工程筹备主管班送训要求
1、分公司开班时间：4月-11月，每月7日、17日固化培训时间，共计16期
2、培训班操作：三天  选取新星班操作的经典环节（比如结训硕士服等）
                     丰富操班经验老师带班
3、送训主力人群：业务主任必保季度送训1名双狮主管
                 部经理助理必保季度协助部经理送训1名双狮主管
4、参训要求：
   年龄：25-45岁 
   学历：大专以上（含），特别优秀者可放宽到高中
   要求：持有代理人资格证书  中支逐级面试签署各级面试意见             
                 
部经理助理工作定位及岗位职责
  是部经理开展部门管理工作的助手
  是部经理与一线队伍的桥梁和纽带
  是团队增员、新人辅导的生力军
  是团队新生主管的后备军
  是企业文化的传播者和实践者

1、增员推动
2、增员选材
3、新人培养
4、会议组织
5、日常管理
在分公司的指导与管理下，助理培养要坚持“严格筛选、持续培养、
强化指标、提升技能”工作原则。
培养原则
培养流程
训练+指标+追踪+督导
每年两次技能提升训练，课程设置主要为助理的岗位职责、增员市场
分析、增员选材与面谈、创说会的操作、新人培养模式等

部经理助理发展规划
管理指标
  季度：辅助营业部经理新增上岗2人
             推动督导辅助营业部新增上岗10人
             保证引进双狮主管1人参加双狮培训班
督导管理
管理责任人：营业部经理
培养责任人：中支培训部----主管训练岗
督 导 管 理：中支主管训练岗每月月底统计助理增员情况
                       反馈至培训部主管训练室主管训练岗
                       中支针对月度增员挂零助理进行面谈整改
                       分公司培训部对季度增员未达标助理所在中支培训部督导
《高效能主管的六项修炼》手册使用要求
1、手册发放标准：各机构在职主管人力1本/人，培训部2本，营业区1本/区；

2、中支需严格按照手册推广培训行事历在月度主管绩优班进行学习并逐个通关，参训时要求主管携带手册，通关表需班主任签字确认，在简报中对通关情况进行反馈——责任人：中支主管训练岗

3、营业区需在每日早干会及每周主管经营分析会上安排专题时间进行手册学习，并将学习情况反馈至中支，中支定期针对学习推广典范机构在分公司培训经理群进行反馈——责任人：营业区经理

4、各层级主管需在小组二次早会组织小组成员进行学习通关，营业区经理及组训进行实时督导，了解手册学习效果——责任人：各级主管

《高效能主管的六项修炼》手册推广行事历
财富规划手册考试及财富规划师认证
2014年各中支财富手册考试通过情况
个险内勤（讲师、组训）应参考371人，通过369人，通过率99.2%；全明星财富规划考试中，应参考353人，通过192人，通过率为55%
考试通过率排名前三的机构为：
  **100%、**100%、**100%、**100%；
考试通过率排名后三的机构为：
   **0%、**0%、**0%
2015年财富规划手册考试初步安排

（一）考试报名及组织
符合考试条件的考生在四级机构报名，并由四级机构录入；三级机构进行统一考试报名及组织。
 （二）考试时间和地点
《手册》考试安排在周一至周五下午举行，原则上每天开考三场。特殊情况下，晚上可以增加一场考试，需要周六、周日开考的，也可报二级机构管理员同意后增加考试场次。     
考试地点经二级机构管理员考察并授权后方可选定，并报总公司培训部备案。考试地点硬件条件应符合考试系统要求，并符合相关安全、消防要求。
 2015年《新华财富规划手册》考试时间为2015年4月-2015年10月31日，日常考试为周一至周五每天举办三场，具体考试时间如下：
 14：00-15：00    15：30-16：30  17：00-18：00
 （三）考试对象：各渠道未参加或未通过手册考试的正式以上职级人员均可参加《手册》考试。各渠道具体职级如下：
    1、个险渠道：正式营销员以上职级人员；
    2、续收渠道：服务专员及初级督训以上职级人员；
    3、银代渠道：理财经理及初级督导以上职级人员；
    4、法人渠道：初级客户经理以上职级人员。
**分公司新教材推广行事历
具体推广计划：
一、四月中旬，分公司初步完成2+3种讲班授权培训，参训对象为2名内勤讲师、3名外勤讲师，要求传承能力强，其中内勤讲师要求是承担中支业务员晋升培训的讲师。
二、四月下旬，在分公司晋升客户经理培训班中新教材全面使用和推广，针对客户经理培训班严格执行总公司新教材要求进行训练，确保执行不变形。
三、五月中旬，全省三四级机构正式启用新教材，要求做到100%的执行，并在首期营销员晋升培训班结束后三天迅速上报新教材使用简报
四、新教材传承的第一责任人为机构的培训部经理

**分公司新教材推广措施：
一、中支专、兼讲首先完成总公司本部工程新人首月教材的学习和新人特训营的学习与通关以便有效的和双晋升教材进行对接。
二、针对双晋升教材各中支要出台相应的推广实施计划，分为：教材启动宣导阶段、讲师备课阶段、全辖推动教材阶段，确保教材高效使用。
三、借助培训部内部例会，培训部经理带领全体讲师进行通课和备课。针对课程操作要点重点进行复习。
四、本教材是针对队伍当转正的营销员和新晋升客户经理量身定做的教材，旨在通过教材的使用和推动，让机构提高新人的晋升率和绩优率，打造一支新人绩优团队，实现队伍正增长。
五、通过本课程打造一支职业化、高素质、高产能的财富规划师。

   二季度三项工作重点
        制式训练执行
        两大手册推动
        追踪管理落实
务实   提升  合规