1，消灭客户经理，理财经理日活动0平台；
      要求理财负责人利用日志管理系统进行批改，回访和追踪，早会公布，夕会追踪；
2，瞄准每天期交举绩5000元的目标不动摇；
3，消灭经营单位月度期交负增长；
     2013年1月，总期交保费；其中，渠道期交为0；理财自营89358元，13人举绩；
     截止 2014年1月25日，总期交保费；
其中，渠道29000元，渠道自营16000元，客户经理期交举绩3人；其中，理财自营期交112562元，9人举绩；

4，消灭经营单位每周零增员；
        对准主管，骨干分子进行沟通和每日增员追踪；     
5，消灭经营单位满期给付日工作日内零转保，要建立满付客户访量日盘点和检查。
       转保落实到人，追踪到每张单进度。

期交自营和渠道两个平台同时推进措施。
自营采取请进来，利用公司资源搭建各种形式的平台，
               走出去，鼓励理财经理召开个人酒会和答谢会；
渠道
       客户经理与核心柜员，对重点网点核心柜员重点突破，同时，加大假日经营和自营，积极引导参加公司平台。
**公司工作汇报

 

整体业务情况（1.1-1.25）
新单1078.25万，完成率39.9%；
期交59.45万，完成率19.4%，其中5年期41.65万，占比70%。
新单分渠道情况如下：
工行：39.7万；
农行：647.2万；
中行：60.2万；
建行：1.5万；
农信社：57.1万；
自营：272.55万

各渠道合作情况
四大行除农行外，其他行个人储蓄均在水下，工行年底前已全面停止保险代理业务，全力冲刺个人储蓄；
农行销售华夏、利安一年期产品，每天均百万以上，建行销售建信、人保、太平洋一年期产品，柜面业务较少；
目前各渠道均对销售期交比较排斥（因收益的不确定及前期客户纠纷及市行的考核政策）。

渠道期交销售应对措施
渠道期交销售目标为季度期交目标的52%，160万；
一是加强与渠道的沟通，主推3300活动和网沙活动；
目前已与中行、建行初步达成共识，中行拟行层面召开产说会，建行拟在一个网点启动客户经理个人新春答谢会；
二是加强产品培训（XX、XX），分析产品特点，制定应对话术，建立客户经理销售信心；
三是确定期交突破网点，安排专人驻点，见缝插针，力争每天有一单；
制定客户经理期交销售方案（含渠道、自营），分解目标，与底薪挂钩考核，做好满期客户服务，召开客户经理小说会。

“五个消灭”的具体 措施
1、至月底追踪“春节大礼包”企划案（本月举绩3000元/人）；
2、理财每天小说会，每周两场乡镇产说会平台搭建；
3、去年一月份期交46万，本月已实现正增长，目标为70万；
4、本月已增员5人，追踪主管考核方案；
5、目前每天均有满期转保客户，但量还不够，分理财、渠道建立满付客户日访量汇总台帐，每天在微信里公布当天转保情况，同时发布兄弟公司转保动态，及时表扬与激励。