专业
时时刻刻让大家知道我是谁
让高端客户看到我的形与魂-专业精神和专业价值
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主顾开拓-客户选择
意愿/责任是核心要素！

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风险控制
理财规划

财富管理
主顾开拓-客户升级(1/2)
专业升级与
客户升级同步
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目标客户
主顾开拓-客户升级(2/2)
新增客户
客户
通过客户名单的整理记录和使用，每天、每周、每月逐步升级客户
准客户
现在的大客户会变成未来的小客户!
接触促成
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接触与促成-理财游戏
持续166场，每周1次，坚持3年
收获
参加者1000人以上
现实销售中的游戏客户占比：超过90%
体验式训练，让客户在3小时内度过财务人生，领略所有金融和投资工具带来的机会与风险，树立正确的理财观念和方式
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理财游戏-约访
三个小时会改变你的一生
您可以测试自己的财商
可以同时认识和您一样成功的五个好朋友
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理财游戏-了解客户的行与魂
在游戏状态下，客户人性表露无遗：
对投资理财的习惯和经验值
风险承受度和心理状态
投资与决策模式
人性本质、价值观和信念
找到软肋
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理财游戏-效果
对自己
大家尊称自己为老师，建立自己的理财权威
对客户
系统、全貌地体验了财务人生
游戏后的分享让客户建立了正确的理财观念和风险意识
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接触与促成-二次切入
利用理财游戏预留针对性的问题切入保险话题
利用《富贵险中求》课程导入保险销售
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99% &1%
成交后的销售
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成交后的销售1
客户加费率60%
加费保单全部承保
加费不是客户无法接受，是我们自己没有力量面对!
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成交后的销售2
签单前预告5种状况，降低客户承保预期：
拒保
延期承保
排除责任
加费
正常承保
加费能保是最佳状态，只要我们不被拒保就是成功
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成交后的销售3
加费后
恭喜客户可以承保
客户心存感激

客户关系管理
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客户关系管理
继续率：100%
形成客户服务系统
季度服务
财务体检和诊断
更新客户资料
加保、转介绍
时间提醒
增值服务
酒会持续举办了3年
（感恩回报/扩大转介绍/资源平台）
参与客户公司董事会会议并提供培训
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第三次酒会
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建立超级影响力
多个客户群体交叉
我成为大家谈论的中心
提供高品位、高品质服务
颠覆思维
财富管理
财务自由
构建高端品牌，形成竞争优势
酒会的功能
自我管理
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自我管理-技能提升与进修
培训
  每年培训费5-6万
清华总裁班培训
NLP培训
RFC培训
考察
**考察
**保诚考察等
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自我管理-时间安排
50%的时间
展业
30%的时间
研究行业发展
优化现有销售系统
完善九大体系
思考未来
20%的时间
团队管理

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发愿
全心全力
致力于中国家庭的财务安全和财务自由
实现民富国强，构建和谐社会！
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让奇迹在我们身上发生
让历史在我们手中书写
谢谢！