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实战客户营销高净值客户终身寿销售逻辑思考26页.pptx

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  • 更新时间:2023-11-19
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终身寿销售逻辑思考客户面谈的逻辑思考【具体内容有哪些方面】和大客户在一起,具体聊什么内容?【如何开场】和大客户在一起,从哪里开始聊?【如何说保险】和大客户在一起,怎么聊保险?高净值客户的营销和沟通的核心其实就是聊个天啊高净值客户需求高净值客户三件宝:信托外汇和商保究其原因很简单:收益很高功能很好高净值客户三件宝:信托外汇和商保究其原因很简单:收益很高功能很好高净值客户三件宝:信托外汇和商保究其原因很简单:收益很高功能很好漏斗形客户需求分析2023热点金融实践统计境外的大事件美联储加息、俄乌战争、全球危机国内的大事件两会召开,中央经济会议金融的大事件利率下行、股市波动、房产凛冬政策的大事件金税四期、疫情管控搜集资讯目的是更好的判断当下的投资环境实战客户营销中营销金句现在,越来越的人正在把客户培养成精算师而结果只会是更漫长的计算和考虑不要用获利思维去评价一个止损工具营销金句虽然俄乌战争和新冠肺炎疫情对经济造成了影响,但全球十亿美金企业家人数再创历史新高。

全球新增153位十亿美金企业家,相当于每周三位,总数达到3,381人。中国以1,133位十亿美金企业家蝉联第一,比去年增加75人,其次是美国716位,增加了20人。中国和美国占世界的55%。印度排名第三,有215位,增加了38人。英国超过德国,以150位排名第四。本年度共有337人落榜(相当于没天1个人落榜),中国最多,160人,其次是美国32人,俄罗斯13人根据报告,2019-2021年资本市场波动及国际形势震荡,高净值人群的投资风格更加稳健,优先考虑风险的人群占58%。监管和市场双重影响下,高净值人群资产配置中,部分固收类及房地产投资进一步缩减。

现阶段,财富管理市场趋向稳定,高净值人群投资心态逐渐成熟,规避投资风险、实现资产的保值增值依旧是核心诉求之一。中国高净值客户数量及规模(2022年数据)2022年根据数据统计,高净值客户想要的事物中首先健康,其次是幸福,然后是稳定的生活。而前三项需要的是足够充足的现金流和主动收入,被动收入,同时也会发现高净值人群因为已经有了很多的财富积累,所以金钱已经成为了不那么重要的东西已经排在了中下游的位置,所以在高净值客户营销的实务中要给与的幸福家庭和稳定生活的期许。更重要的是当一切都安心下来后的身心健康。健康+幸福+稳定的生活=源源不断的收入来源高净值客群——需求导向数据《招商银行2023年中国私人财富报告》ME: 高净值人群的财富目标和需求演变有哪些特点?AI: 根据《2023年中国私人财富报告》,高净值人群的财富目标和需求演变具有以下特点:财富目标多元化:高净值人群的财富目标更加多元化,包括保证财富安全、个人事业/企业发展、慈善及社会责任等。相较于过去,他们更加注重个人事业和企业发展,并重视慈善和社会责任。

风险偏好稳健:高净值人群的风险偏好整体趋稳健,更倾向于稳定回报和相对低风险的资产配置。他们更注重保证财富安全,对高收益高风险的资产持谨慎态度。年轻化趋势:高净值人群的年龄分布呈现年轻化趋势,40岁以下的群体占比逐渐增加。年轻一代更倾向于创造更多财富,保障财富安全需求相对较低,而四十岁及以上的高净值人群更看重财富传承和子女教育。家庭需求增加:家庭需求在高净值人群中占据重要地位。高净值人群关注家庭资产综合配置、子女教育、定制化的产品服务、代际传承安排等。

家庭需求的外延还扩展至企业交接班的需求和子女能力培养。社会责任意识提升:高净值人群的需求逐渐向社会方向延伸,更加关注慈善、公益和社会责任。他们期待有更好的慈善/公益平台和项目,希望能够参与到社会公益慈善活动中,树立企业的社会责任意识。总的来说,高净值人群的财富目标和需求演变呈现出多元化、稳健性和社会责任意识提升的特点。私人财富管理机构需要深入理解客户的需求,提供差异化的金融和非金融解决方案,以满足客户的综合需求,并与客户共同实现财富目标。


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