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中高净值人群的掘金空间实战案例透视底层逻辑年金销售攻略总结17页.pptx

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  • 更新时间:2023-11-15
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中高净值客户的年金销售实战攻略中高净值人群的掘“ 金” 空间从实战案例透视底层逻辑年金销售攻略总结中高净值人群的掘“金”空间中高净值人群的掘“ 金” 空间养老金实现全国统筹你怎么看呢?因为全国的经济发展水平参差不齐,养老金全国统筹, 等于把经济发达地区的富余养老金,调配到养老金缺口 大的地区。对于经济发达、养老金充裕的地区,职工未来领取的养 老金可能会有变化!中高净值人群的掘“ 金” 空间中高净值人群的需求,不止于养老守护财富投资兜底养老资源风险屏障实现品质养老专项储备金……中高净值人群的掘“ 金” 空间安全稳健的长期财富规划确定给付的财富规划工具各类风险的坚固屏障中高净值人士选择年金险的理由从实战案例透视底层逻辑案例一70后独生子女已婚已育

丈夫因新冠去世02失去家庭支柱, 独立抚养孩子01自己和先生都是独生子女, 4位 父母赡养压力较大01需求挖掘——沟通逻辑——养老年金作为专项储备金, 应对子女养育、未来父母的养老 和照护问题方案结合光大养老社区,同时 在收益上和社区的功能上, 符 合客户痛点, 满足需求02案例二外企高管,收入高女儿还小, 求学阶段工作不确定性较大, 收入高, 但 担心退休前失业风险需求挖掘——纠结产品收益率案例二外企高管,收入高理念疏通:养老年金领取的份额, 也可以作为女儿 的教育金储备保险可以实现收益以外的功能, 例如保 持稳定的现金流

作为理财的兜底资金, 作为养老储蓄的补充沟通逻辑——方案提供:预估客户五年内仍能保持高收入, 做五年缴方案结合定期年金产品, 用有限的产品去匹配客户的需求, 尽量打消客户顾虑才能成交提供契合客户想法, 让客户觉得两全其美的规划方案, 不强求成交单子要大要多案例三拆迁户夫妻,收入大笔拆迁费太太安全储备意识较强先生偏向高风险投资银行利率下行先生投资风险高, 而且暂无收益, 非常需要提前规划兜底资产需求挖掘——沟通逻辑——理念疏通:方案提供:兼顾先生的理财偏好及太太的兜底 资产配置需求促成30 万5 年交的年金单子年金销售攻略总结突破中高客圈层

摆正认知我和客户是平等的 让客户依赖我的专业、我的资讯、资源非常重要导入平台链接的康养资源 打开养老规划话题和思路锁定年金大单, 先抓住两类中高客30-40岁之间养老需求觉醒慢慢用时间去做养老储备46-55岁之间正需要储备一笔 70岁用的兜底资产从资产配置角度出发, 精准击中中高客放大年金产品的功能性 引导客户配置兜底资产ONE从保险代理人转型到理财师视野 保险产品佣金高但保险一定不能是第一张 打出去的牌善于结合不同金融工具去做规划 帮助客户用方案赚出保费为养老做一个兜底


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