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公司理财机构理财个人理财家庭理财常见理财工具介绍期货房地产股票基金保险不同时期理财目标理财规划的主要工具银行储蓄理财国债不同时期理财目标单身期结婚前的单身时期家庭成长期孩子出生到大学毕业阶段退休期退场秩序维持、嘉宾答谢、...
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认识年金险2——年金险在家庭财务规划中的功能年金保险在家庭财务规划中的八大功能1、第一功能：收益锁定保险是唯一可以锁定终生利率的一种金融工具。除了保险以外，几乎没有任何工具可以做到锁定利率，而且安全长期稳定。它是把利率写...
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目标与目标管理美国纽约时间2014年9月19日上午，在华尔街的纽约证券交易所，黑压压的投资人挤满了交易大厅。伴随着8位阿里巴巴客户的一声敲钟，世界上迄今最大的一次企业IPO拉开序幕。受阿里巴巴上市的影响，身高1米5多一点...
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保险理财课：如何实现家庭资产的合理配置，并实现收益最大化？关于家庭资产配置方面的研究，最早可以追溯到上世纪五十年代。国外学者马科维茨提出资产配置组合选择的相关理论。该理论在实践中被证明是有效的，他也因此成为了诺贝尔经济学...
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黄金猛涨背后的逻辑前言 最近黄金的涨势喜人，我提前囤了一点，也吃到了一波涨幅。很多人说现在黄金的点位已经偏高了，这点我承认，但其实从长期来看，我个人认为黄金大概率还处在一个上升的周期里。对于资产的判断，有一个基本的逻辑。...
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如何给客户讲解3.5%的增额终身寿险值得买2023增额终身寿险，这两年火爆全网，成为了网红选手。很多人都被推销过这类产品，但也有人一脑门问号，不知道增额终身寿险到底是什么，它有什么好处，是否比其它金融产品更优秀，现在是不...
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让财富根深叶茂的大树是增额终身寿我们的利率未来是什么样的在低利率时期，是否会引发寿险产品实际投资收益低于合同预定利率，产生利差损风险？现有产品给客户利益高了，保司和监管压力大，有保险公司建议分阶段调，比如普通长期年金的责...
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遗嘱与财富传承序章新思维－学习浪潮饱带干粮，晴带雨伞真正的风险是认为没有风险事件和法律事实婚姻婚姻或许就是一道数学排列组合题婚姻是重大财物决定不得不面对的话题每人都无法回避的事实意外与明天哪个先来呢？？？《永不磨灭的番号...
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买保险你需要看懂的专业术语1 保险的3个人2 保险的关键时间点3 保什么＆不保什么4 保险的几笔钱5 退保，能拿回多少钱6 健康告知＆不告知的后果7 若干标准和要求01保险的3个人1「投保人」付钱的人，也是保单持有人。2...
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做销售发展客户的六大方法销售人员怎么寻找客户是一个老话题销售人员怎么寻找客户，一直是一个老生常谈的话题。每个人寻找客户的方法不尽相同，各有各的方法，但又会有他们的共性。寻找客户，是一个销售人最基本的功底，有客户，才有市场...
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针对年轻人保险需求精准销售保单年轻人三大保险销售逻辑80后、90后已成为配置保险的主力人群。《长寿时代城市居民财富管理白皮书》（以下简称白皮书）显示，保险领域消费年轻化发展趋势显著，购买商业保险的人群中26-45岁人群占...
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**分公司培训部新人辅导关键点及两会操作新人是团队发展的不竭动力，做好新人的培育和辅导工作是机构组训、内勤老师以及我们训练师、主管的职责所在，抓好新人辅导关键点，成就新人寿险生涯，打造团队永续经营。合伙人体验班辅导要点0...
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十个关键问题解决客户对增额寿的疑惑寿险理念经典小课程解读客户常见的对于增额终身寿的十个疑惑很多买过的客户想加保，没买的人想上车。很多收益高的产品产品不是在下架，就是在即将下架的路上。那作为没有了解过增额寿的人，该如何安心...
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2023把握6种转介绍时机把销售做到极致，能产生怎样的奇迹？有位汽车销售员，凭借着出色的技巧与能力，创造了“连续12年每天销售6辆汽车”的世界纪录。据说这个纪录直到现在也无人能破，简直是YYDS。他的杰出成绩对后世影响深...
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32岁，买保险被拒保都说小时候怕成绩单，长大了怕体检报告。最近，有个朋友去参加公司的体检，不过好在大问题没有，可是小毛病一堆。年纪才不到35岁，就有了脂肪肝，搞得她很紧张，体检报告出来的时候还有点不敢看。看了体检报告，想...
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70%以上的中国家庭正在做“自杀式”资产配置合理的配置资产可以有效规避家庭的财务风险，让整个家庭的发展更加稳定。然而，有调查表明，70%以上的中国家庭正在掉入“自杀式”资产配置陷阱。资产配置所谓资产配置(Asset Al...
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脆弱的婚姻保险如何保全财富前言 4月4日，三六零一封公告发出，公司董事长周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜作出相关安排。根据周鸿祎与胡欢签订的《离婚协议书》，周鸿祎拟将其直接持有的三六零4...
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——新人养成体系推广从培训线到生产线专业化的销售队伍建设，是从专业高效的新人培育流程开始的。泰康现有的新人养成体系，在过往的运作中，为公司培育了大量优秀的新人、兼职讲师、训练专员和组训。随着团队的成长及公司战略的转变，新...
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创造场景 销售共鸣取决于信息而不是销售力!“Z时代”：——现代营销之父 菲利普?科特勒——Z世代，一个网络流行语，是指1995年~2009年出生新时代的人群，又称网络世代、互联网世代。他们个性鲜明、注重体验、...
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微信营销自媒体时代的营销新契机自我营销及细分客户目标差异化的定位和精准营销发掘需求并寻找转化契机自媒体时代的营销新契机每天打开手机应用新媒体崛起中国互联网的一分钟客户在哪里，场景就在哪里，传统保险营销需要线上支持；线上流...
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