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巧用微信朋友圈，开启线上营销新旅程在数字化时代，线上营销已经成为企业和个人拓展业务、提升品牌影响力的重要手段。微信作为国内最大的社交平台之一，拥有庞大的用户基础和丰富的功能，为线上营销提供了得天独厚的条件。 一、线上营销...
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保险金信托：重构财富管理的法律与人性之锚——从37号文到三分类新规的实战演进一、监管重构：家族信托的底层逻辑进化2018年银保监会37号文划定了家族信托的四大边界：单一委托人、1000万准入门槛、他益属性、事务管理+金融...
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高净值客户圈层经营：画像、流程与策略在当今竞争激烈的金融市场中，高净值客户群体已成为各大金融机构争夺的焦点。如何精准地经营和服务这一特殊群体，不仅考验着金融机构的专业能力，更考验着其对客户需求的深刻理解和满足能力。 一、...
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《客户加保策略：背景、错失原因与应对措施》在保险行业中，客户加保是推动业务增长、提升客户满意度和实现可持续发展的关键环节。然而，许多保险从业者在推动客户加保时面临诸多挑战。一、客户加保的背景与意义随着保险行业的发展，客户...
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高效电话约访与万能排除法：开启销售成功之门在保险销售领域，电话约访是获取潜在客户、拓展业务的关键环节。然而，许多销售人员对电话约访存在恐惧心理，担心被客户拒绝，导致销售机会流失。一、电话约访的目的与关键原则（一）明确约访...
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建立正确的保障价值观：NBS销售技术的实战指南在保险行业，销售不仅是产品推广，更是为客户量身定制保障方案的过程。NBS（需求导向销售）作为一种实战派的销售技术，强调以客户需求为核心，通过深度沟通和专业分析，为客户提供最适...
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用 MICO 发问技术，解锁销售新境界在销售领域，尤其是保险销售中，与客户沟通时常常会遇到各种反对意见，导致销售流程难以顺利推进。客户往往因为对产品不了解、对需求不明确或对销售人员不信任而产生抵触情绪。如何突破这一困境，...
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引发客户思考保障问题的需求唤醒：NBS销售技术的关键步骤在保险销售中，唤醒客户的需求是至关重要的一步。这不仅是为了销售保险产品，更是为了帮助客户意识到潜在风险，激发他们对家人的爱与责任。一、唤醒需求的重要性唤醒需求的过程...
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高效销售与客户需求探索：KYC技术的应用在当今中国经济快速发展的背景下，人们的投资理财意识不断增强，理财工具的普及使得个人财富管理变得更加重要。然而，传统的销售模式往往效率低下，难以满足客户日益增长的需求。1. 传统销售...
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保险金信托：高净值客户的财富传承方案保险金信托的核心功能与需求切入保险金信托是一种结合保险与信托的金融服务产品，它以人寿保单或年金保单作为信托财产，由委托人与信托机构签订保险金信托合同。当被保险人身故并发生保险金赔付时，...
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精准营销之客户管理是现代营销中的一个重要概念，它涉及到对客户的深入理解和精细化管理，以实现更有效的客户转化和维护。以下是对精准营销和客户管理的详细阐述：1. 什么是精准营销精准营销是指通过深入分析客户数据，了解客户的需求...
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在当前的商业环境中，高客经营已经成为了企业竞争的关键领域。为了在这片蓝海中获得成功，企业必须重新定义经营策略，解锁知行合一的底层逻辑。本文将探讨如何通过生态进化，共赴蓝海，成功解锁高客经营的破局之法。一、生态进化与高客经...
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一客三访销售系统是一种以客户需求为中心，通过三次不同侧重点的拜访来实现销售目标的策略。它强调在销售过程中对客户的深入了解和精准服务，以提高销售效率和客户满意度。以下是对一客三访销售系统的设计背景和实操案例的详细解析。一客...
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重疾险的诞生源于南非外科医生伯纳德博士的实践与感悟。他发现，尽管医学技术能够救治病患的身体，但许多患者在治愈后却因经济问题无法维持生活，因此他提出了重疾险这一概念，旨在为患者提供经济支持，帮助他们度过生命中最困难的时期。...
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把控细节 赢在邀约·客户筛选 Part 01·电话邀约 Part 0201 客户筛选客户筛选对象·有钱？·有话语权？·对产品感兴趣？客户基础画像·年龄40周岁以上·熟练或基本熟练智能手机操作·本行资产10万及以上·有综合...
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高净值客群营销面谈技巧在金融行业，高净值客户的营销是至关重要的一环。这些客户不仅拥有丰富的资产，而且对财富管理和投资有着独特的需求和期望。因此，银行和金融机构必须采用专业的面谈技巧，以满足这些客户的需求并建立长期的信任关...
查看详细内容标准普尔家庭资产配置象限图工具介绍：标准普尔资产配置图通过10%、20%、30%、40%的资产配置比例，帮助客户形成直观的关于资产配置的思维模式。讲解思路：按照10%、20%、30%、40%的顺序分别讲解各个账户的作用，...
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为什么越来越多的销售，不把年金险卖给富人了？近两年各种投资收益均不如往年，客户的收入及资产也会受到波及，大多数人认为年金险更难销售。在保障做足的前提下，任何年龄、阶层的人均存在年金险需求，关键在于从业人员是否能找出这个需...
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营销锦囊01如何为客户进行保险产品介绍？02客户听完介绍后不置可否，怎么处理？如何为客户进行保险产品介绍？PART 01在一番寒暄和摸底后，客户经理打算为客户进行保险产品介绍。你会怎么介绍？情景描述“这款保障计划是我们卖...
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销售是一场无限游戏销售过程中，什么最重要？思维最重要，正所谓，方向不对，努力白费！销售思维一旦落后，根本就无法打动客户，想要成交更是痴人说梦！我们首先要沟通一个概念，那就是“销售是一场无限游戏”，有限游戏以最终取胜为目的...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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