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客户画像分析与保险产品匹配：为柯先生家庭定制的教育金规划在当今快速发展的社会中，教育投资已成为家庭财务规划的重要组成部分。对于柯先生这样的家庭——37岁的互联网大厂高管，年收入约300万，已婚并育有一女笑笑，4岁，太太全...
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令人心动的程序员——三段式精准营销IT职业人群尊敬的各位领导，各位优秀的讲师们，大家好，我是来自分公司的，是一名还未了解保险公司具体岗位却立志要做一位保险讲师为保险行业走向专业化贡献一份力量的2018年保险学毕业生。从人...
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保险金信托：高净值客户的财富传承方案保险金信托的核心功能与需求切入保险金信托是一种结合保险与信托的金融服务产品，它以人寿保单或年金保单作为信托财产，由委托人与信托机构签订保险金信托合同。当被保险人身故并发生保险金赔付时，...
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医教职业客户群体因其独特的职业特点和需求，在保险市场中是一个值得深入开拓的重要领域。以下是对医教职业客户开拓的分享：新时代银保的机遇与挑战随着金融监管总局发布的各项通知，银保业务迎来了新的发展机遇。1+3销售限制的解除、...
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高客项目操作流程是一套专为高端客户设计的综合性服务方案，旨在通过专业化的服务提升客户体验，解决客户实际需求，增强客户粘性，从而提升公司的服务竞争力和业务产出。以下是该流程的详细解读：项目意义对于客户而言，高客项目提供了尊...
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在当前的商业环境中，高客经营已经成为了企业竞争的关键领域。为了在这片蓝海中获得成功，企业必须重新定义经营策略，解锁知行合一的底层逻辑。本文将探讨如何通过生态进化，共赴蓝海，成功解锁高客经营的破局之法。一、生态进化与高客经...
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存量时代的到来，标志着保险销售已经从简单的产品推销转变为基于客户需求的专业化服务。《存量时代专业化销售流程》课程旨在帮助保险从业者理解这一转变，并掌握新的销售流程，以适应市场和客户的变化。存量时代专业化销售流程介绍存量时...
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存量时代的到来，意味着保险市场已经从增量市场转变为一个以现有客户群体为基础，注重深度挖掘和服务的时代。在这样的背景下，《存量时代专业化销售流程》显得尤为重要。本课程将深入探讨存量时代下，保险销售的新逻辑、新策略和新动作。...
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在当前经济环境下，中高端客户的养老规划和居家养老需求日益增长。以下是针对中高端客户养老面谈和居家养老介绍的详细分析，包括三类客群面谈逻辑、客户需求唤醒、保险产品切入和权益促成。三类客群面谈逻辑针对中高端客户，我们可以将其...
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一客三访销售系统是一种以客户需求为中心，通过三次不同侧重点的拜访来实现销售目标的策略。它强调在销售过程中对客户的深入了解和精准服务，以提高销售效率和客户满意度。以下是对一客三访销售系统的设计背景和实操案例的详细解析。一客...
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改革开放以来我国职工平均工资增长自改革开放以来，中国经济实现了快速增长，职工平均工资也呈现出显著的增长趋势。据统计，改革开放以来我国职工平均工资增长了约134倍。这一增长不仅反映了经济的快速发展，也体现了人民生活水平的显...
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在当今这个快速变化的时代，坚持“行正道、做正事、为正人”的原则显得尤为重要。这不仅是个人品德的体现，也是企业经营的基石。在商业领域，这种原则更是企业可持续发展的关键。下面，我们将围绕这一主题，探讨如何在变化中坚守正道，以...
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人身保障需求激发：1131之“三族”营销法在当前社会经济背景下，人身保障需求日益凸显。本报告将通过“三族”营销法，深入探讨不同群体的保障需求，提供针对性的解决方案。PART 01 有“压力”一族1. 年轻/中年企业搬砖人...
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重疾险的诞生源于南非外科医生伯纳德博士的实践与感悟。他发现，尽管医学技术能够救治病患的身体，但许多患者在治愈后却因经济问题无法维持生活，因此他提出了重疾险这一概念，旨在为患者提供经济支持，帮助他们度过生命中最困难的时期。...
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自 １９８２年恢复办理人身保险业务以来，我国的人身险保费收入快速增长，至 ２０２２年已达 ３４２万 亿元。①这一方面源于经济因素，即家庭可支配收入的不断提高使居民的人身保险需求持续增加（张金 林，２００５；魏华林和杨霞...
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把控细节 赢在邀约·客户筛选 Part 01·电话邀约 Part 0201 客户筛选客户筛选对象·有钱？·有话语权？·对产品感兴趣？客户基础画像·年龄40周岁以上·熟练或基本熟练智能手机操作·本行资产10万及以上·有综合...
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这份文档是一份关于如何运用"第二水库"概念挖掘客户被动收入需求的培训资料，适用于所有客户。以下是对文档内容的简要概述和执行步骤：训练步骤1.知识点讲解：介绍"第二水库"的概念和重要性。2.台下演练：学员在小组内练习讲解和...
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保险代理人服务与客户关系在当今快速发展的保险行业中，保险代理人的角色不仅仅是销售保险产品，更是客户信任的顾问和朋友。本文将探讨保险代理人如何通过提供专业服务、建立信任关系、拓展资源、持续跟进以及利用AI技术提升工作效率，...
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在这份文档中，详细描述了如何通过高效沟通逻辑促成大额保险金信托的落地案例。案例以客户王女士为中心，她是一位50岁的高端服装定制业务经营者，拥有一个复杂的家庭背景和财富传承需求。以下是案例的主要内容和销售逻辑：客户背景：-...
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因为热爱，所以热卖客户来源团队推动及感悟01销售认知销售逻辑03客户来源伙伴最好的利器：世家+账户，是最好的财富管理组合，对客户是灵活稳定的财富保证，对伙伴是成就高业绩的利器客户最好的工具：人一生不一定会得大病，不一定会...
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