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精准营销之客户管理是现代营销中的一个重要概念，它涉及到对客户的深入理解和精细化管理，以实现更有效的客户转化和维护。以下是对精准营销和客户管理的详细阐述：1. 什么是精准营销精准营销是指通过深入分析客户数据，了解客户的需求...
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保险金信托：高净值客户的财富传承方案保险金信托的核心功能与需求切入保险金信托是一种结合保险与信托的金融服务产品，它以人寿保单或年金保单作为信托财产，由委托人与信托机构签订保险金信托合同。当被保险人身故并发生保险金赔付时，...
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把控细节 赢在邀约·客户筛选 Part 01·电话邀约 Part 0201 客户筛选客户筛选对象·有钱？·有话语权？·对产品感兴趣？客户基础画像·年龄40周岁以上·熟练或基本熟练智能手机操作·本行资产10万及以上·有综合...
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绩优精选千万不要和客户讲道理寿险精英，从来只讲故事前言PART 01故事营销对于保险从业者的重要性因为故事天然地比讲道理，更能让客户感兴趣、感同身受，客户，也就会更容易认同你，选择你。马云、雷军等大佬都是讲故事的高手，我...
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高效电话约访与万能排除法：开启销售成功之门在保险销售领域，电话约访是获取潜在客户、拓展业务的关键环节。然而，许多销售人员对电话约访存在恐惧心理，担心被客户拒绝，导致销售机会流失。一、电话约访的目的与关键原则（一）明确约访...
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十年寿险历“险”记：一位绩优高手的破茧之路在竞争激烈、变幻莫测的保险行业中，有人如流星划过，有人却以十年为尺丈量成长。本文主人公的职业生涯，恰似一部充满波折与突破的奋斗史诗——从负债累累的职场新人，到斩获行业大奖的精英领...
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高净值客群营销面谈技巧在金融行业，高净值客户的营销是至关重要的一环。这些客户不仅拥有丰富的资产，而且对财富管理和投资有着独特的需求和期望。因此，银行和金融机构必须采用专业的面谈技巧，以满足这些客户的需求并建立长期的信任关...
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女性养老的七大风险精准营销1、重庆的家庭，大多数为女性当家2、女性更为感性、更易促成3、女性养老有着实际需求女性养老的七大风险1、工作时间短于男性。退休时间早于男性（男60、女55）工作事业因为生儿育女中断，导致无法持续...
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课堂训练——养老年金销售说明教学时间：1分钟教学目标：讲解PESOS训练法第二步教学方法：讲授教学内容：讲解：E说明：整个训练流程的基础，是对训练内容的解释，说明分为：讲师讲解、学员复述说明的好处：对**的好处对客户的好...
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高客营销逻辑课程大纲走近高端客户KYC高客营销逻辑高客成交六步法中低端客户关注点——财富积累，财产增值保值高端客户关注点——财富保全，财富传承转变：做一个有解决问题能力的人高端客户跟中低端客户的需求差异客户绑定财富管理时...
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在进行子女品质生活规划的场景化销售中，我们需深入理解中高端客户对保险资产配置的多样化需求。以下是对这些需求的详细阐述，结合具体案例和故事，以引导客户进行深入思考和规划。基本需求点分析1.财富传承：对于30至50岁以上的客...
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高客营销实例精解案例一：继承人能力不足风险创一代家庭创始人身故否认代持姑媳争权纠纷遗产继承风波对赌协议违约夫妻共同债务实际控制人人身风险代持人道德风险公司控制权纠纷融资债务的连带遗产继承纠纷遗孀确认承担风险小故事【“小马...
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存量时代的到来，意味着保险市场已经从增量市场转变为一个以现有客户群体为基础，注重深度挖掘和服务的时代。在这样的背景下，《存量时代专业化销售流程》显得尤为重要。本课程将深入探讨存量时代下，保险销售的新逻辑、新策略和新动作。...
查看详细内容年金险异议处理用概念式营销进行异议处理1，收益性太低太慢环境篇（问问题）是的，王先生，我了解，你的意思是收益性有点慢，你看：熊和鳄鱼打架，哪个厉害？为什么？马和骆驼赛跑，哪个跑得快？为什么？所以不同的环境，用不同的工具！...
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接触新客户八个切入点跟客户销售第一印象很重要每个岗位每天都会接触到不同的客户，有熟悉的有陌生的，熟悉客户自不在话下，可是对于陌生客户，到底应该怎么样跟客户破冰，进行初步沟通，获取客户信任呢？大家都知道第一印象很重要，第一...
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总有一天会老平安在家就好养老理念训练逻辑三化问题严峻：长寿化、老龄化、少子化影响：养老资源供不应求，劳动力价格上涨，养老支出必将越来越大“9073”格局：90%左右居家养老7%左右依托社区支持养老3%入住专业养老机构启示...
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建立正确的保障价值观：NBS销售技术的核心与实践在保险行业中，建立正确的保障价值观是销售人员成功的关键。NBS（Needs Based Selling）销售技术，即需求导向销售，是一种以客户需求为核心的销售方法。本文将通...
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高净值客户内心自信，不愿听道理，难建立信任财富是幸福，财富也是负担阶层的困扰，不承认，不开口，很难说有自己的解决方案，常是碎片化，传统化不可思议的小糖人游戏这些小糖人中没有坏蛋，没有资本家，没有野心勃勃的政治家，仅仅是一...
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跟客户沟通以及提问的能力是为后面每一步做铺垫的，2023胡润百富报告《2023胡润百富报告》讲时政、热点的能力解读：1、中国家庭的房产在总资产中占比为70%。那些在一线城市跌落的家庭绝大部分是因为房产缩水。这部分家庭其他...
查看详细内容标准普尔家庭资产配置象限图工具介绍：标准普尔资产配置图通过10%、20%、30%、40%的资产配置比例，帮助客户形成直观的关于资产配置的思维模式。讲解思路：按照10%、20%、30%、40%的顺序分别讲解各个账户的作用，...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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