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高客KYC信息收集与分析我们前面学了养老和婚姻两个板块的内容，大家觉得收集客户信息重要不重要？非常重要！如果你不收集清楚，不了解清楚的话，你基本上找不到客户的切入点和客户的需求，所以我们开启《高客KYC信息收集与分析》学...
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高净值人士资产配置法商解读如果你有千万资产，私人银行找你；如果你有亿万财富，家族办公室找你。亿万高净值人群主要由企业主、炒房者和职业股民构成资产配置的主要目标资产配置的主流工具投资不动产——70年之后，我该如何爱你？《物...
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保险法律关系保险作为金融行业之一一、保险法和常用条款二、保险合同的特征三、保险合同的构成常用条款作用保险法和常用条款《保险法》《中华人民共和国保险法》是为了规范保险活动，保护保险活动当事人的合法权益，加强对保险业的监督管...
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感谢您的倾情参与什么是保险？保险就是把我们未来生活中的不确定变成确定！保险本质上是一种家庭财务管理的工具，属于留钱的工具！保险不会改变我们的生活，但却可以防止我们的生活被改变！我们希望的人生？残有所仗，财有所积时间不一定...
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害怕自己和亲人得重疾吗？健康险销售逻辑健康险销售认知健康险三三法则健康险销售方法重大疾病的现状重大疾病是指危害人的健康，并且会导致长期失去工作能力的一种疾病姚贝娜患乳腺癌离世，年仅34岁梅艳芳患子宫颈癌离世，年仅40岁赵...
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年金险市场与客户开拓part 01三支柱体系现状与展望保险公司三大转型与中高客群三大机遇+健康+养老+财富管理产品转型队伍转型客户转型“对部分公司，循序渐进的变革足以使其存活下来，但肯定不足以实现蓬勃发展”--安永《未来...
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理财新时代规划赢未来吃不穷、穿不穷，算计不到才会穷无论如何享受当下，总要留一笔钱到将来用！无论投资回报有多诱人，总要有一笔确保安全的钱做生活的诺亚方舟！保命的钱保障账户人身保险，重疾保险意外保险和医疗保险现在要花的钱现金...
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养老理念新认知，助力财富型产品销售尊敬的各位伙伴，大家好！在今天这个快速发展的时代，我们每个人都面临着一个共同的课题——养老。随着中国社会的老龄化趋势日益明显，养老问题已经成为我们不得不面对的现实。在前面的课程中，我们学...
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“新民法典”下如何构建财富免疫力一、“新民法典”与房产资产重要问题二、“新婚姻法”与财富保护隔离三、 疫情检视后的尊贵养老规划四、“新民法典”对财富传承带来的重大影响PART.01“新民法典”与房产资产配置相关问题一、住...
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组训的成长之路组训基本功---上得厅堂组训基本功---下得厨房组训认知---中间有走廊组训成长---还要有诗和远方组训基本功---上得厅堂思考力·转化力·承接力·沟通力组训三会：站着会讲坐着会写躺着会想方法论暂时没签单没...
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保险金信托是家族财富管理服务的一种跨领域创新模式，是保险投保人以家族或个人财富的保护和传承为目的，以人寿保险合同的权益（即未来产生的理赔金或年金等）和资金（或有）为信托财产，后期如果发生保险利益给付，保险公司直接将资...
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绩优精选保险营销员的客户经营之道从获客到维客的全过程PART 01前言保险营销是一个需要长期投入和耕耘的行业，不仅要不断地开拓新客户，还要有效地维护老客户，建立稳固的客户关系。如何在激烈的市场竞争中，提高自己的客户经营能...
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年金险的销售方法写在开篇的话第一章我觉得年金对客户的帮助不大，不如加保重疾我的客户资源一般，有钱的客户并不多，所以年金销售不好我觉得3/5年缴费的年金比10年缴费的更容易销售客户越来越“专业”，普通的沟通理念，难以说服我...
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精算视角下的重疾险解读 — 保险重疾风险管理师认证培训课程目标：1.从产品设计角度解读如何挑选适合自己的重疾险，了解重疾险与医疗险的区别。2.通过精算视角学习重疾产品的发展趋势，理解重疾产品迭代升级的逻辑。3.学会从精算...
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2022年,中国的养老金改革取得突破性进展。2022年4月,国务院办公厅印发了《关于推动个人养老金发展的意见》标志着中国养老金三大支柱体系的进一步完善。2023年是我国个人养老金业务发展承上启下的关键时点,是多层次、多支...
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极速抢滩把握市场新机遇2024极速抢滩把握市场新机遇当下保险经营新生态的3个转变：降息给保险人和客群的心理变化有点错位保险销售从勤劳致富向专业致富转变经济环境的变化，改变了大多数人的生活， 将产 生新的认知及理念一、时代...
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社保+商保生活更美好20XX社保养老金现状如何应对01认识社保的现状1.第一个问题：你了解养老金的制度吗？重要省份基本养老保险待遇相当于社会平均工资比率（2021）典型城市基本养老保险待遇相当于社会平均工资比率（2020...
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可视化养老销售逻辑与剧本训练观念导入激发动机选择工具提供方案顺势成交五步问导养老规划销售逻辑1、老龄化趋势2、养老生活漫长3、养老分三个阶段1、养老有高中低三个层次2、不同层次幸福指数不同3、设定养老生活标准4、计算养老...
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挖掘你身边的宝藏——客户转介绍的三大场景课程目的与收获本课程旨在帮助学员了解并掌握客户转介绍的方法，培养转介绍的习惯与行为，最终实现客户数量的正比增长。通过本课程，学员将锁定转介绍人群，学会有效的转介绍技巧。课程目录1....
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长期护理险市场需求分析引言长期护理险市场需求分析长期护理险产品设计要点，国内外长期护理险发展经验借鉴，政策法规环境对长期护理险影响分析，运营管理模式创新与实践探索总结与展望01引背景与意义人口老龄化趋势加随着人口老龄化的...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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