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做客户的财富守护者，从保单检视启程保单检视重要性与目的·保单检视定义：对客户已购买的保单进行定期的系统性回顾与评估。·建立客户关系：保单检视有助于建立长期的客户关系，提高客户对保险服务的信任度和满意度。保单检视定义及意义...
查看详细内容前 言各位伙伴：大家好！欢迎参加项目启动培训会。本次项目以“活动量管理”为核心，借助三月感恩季，做好氛围营销，围绕流量、存量客户开发，由专业老师辅导培训，对营业所客户进行分类管理、深度经营，有机结合联动营销、电话约访等销...
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保单检视促新保课程目录保单检视定义及重要性，保单检视五步骤及实操，课程回顾1客户买的保单都清楚吗？客户对保障都明确吗？我们提供的服务可以解决客户的问题吗？保单检视的定义，保单检视就是在客户已有的保单的基础上，由保险的专业...
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新人培训保险原理保险4基础PART ONE01保险4件事一个小村庄，里面100户人家，每家都是同样的房子，造价20万元/栋。根据经验，每年都会有5栋房子遭遇火灾，重建都要20万元/栋。最终，他们形成了什么样的减少成本压力...
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高客KYC信息收集与分析我们前面学了养老和婚姻两个板块的内容，大家觉得收集客户信息重要不重要？非常重要！如果你不收集清楚，不了解清楚的话，你基本上找不到客户的切入点和客户的需求，所以我们开启《高客KYC信息收集与分析》学...
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宝宝保险配置全攻略，宝宝保险概述如何选择宝宝保险宝宝保险配置策略宝宝保险购买注意事项宝宝保险理赔流程与技巧宝宝保险常见问题解答01宝宝保险概述保险是一种风险管理方式，通过集合多数单位和个人的风险，来分散和减轻个体遭遇的风...
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保单设计，约访，永续服务1 开拓，准客户，推荐介专业化销售流程，需求分析说明，建议书说明促成开启晤谈，唤起需求实情调查课程目标：1.了解保单设计的目的2.了解保单设计的原则3.了解保单设计的方法保单设计的目的，保单设计的...
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需求分析报告说明保单，设计，约访服务1开拓准客户，推荐介绍NBS专业化销售流程，需求分析说明建议书说明促成开启晤谈，唤起需求实情调查课程回顾:实情调查的重要性及目的，实情调查的关键因素，实情调查的流程及内容掌握，实情调查...
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长期护理险市场需求分析引言长期护理险市场需求分析长期护理险产品设计要点，国内外长期护理险发展经验借鉴，政策法规环境对长期护理险影响分析，运营管理模式创新与实践探索总结与展望01引背景与意义人口老龄化趋势加随着人口老龄化的...
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保险是当前和今后最经济最合理的损失补偿手段保险基本概念与原理,保险在当前社会中应用保险作为损失补偿手段优势分析,典型案例分析：成功运用保险进行损失补偿未来发展趋势预测与挑战应对,总结：坚定信心，积极推广保险理念01保险基...
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约访资料收集需求分析方案呈现与讲解促成约访01提高约访成功率4密钥掌握开头关键的3句话见面时，开场白对建立信任至关重要。首先，自我介绍是关键。其次，说明信息来源即介绍人。最后，礼貌询问是否方便对话。这三步最好一次性说完，...
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做好保单检视 助推保险产品一、保单检视的意义好处 二、保单检视的目标客群 三、保单检视的操作流程借助保单检视工具，针对客户已有保单进行解读分析与评估， 及时发现保障缺口，借此挖掘客户的保险需求，并进行保险 配置方案调整与...
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总体发展情况一、银行理财业务发展概述2022年，银行理财行业全面贯彻落实党的二十大精神，深刻把握、充分践行金融工作的政治性和人民性,严格遵循《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”)、《商业银行理...
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法定受益人转指定重温：保险的三大关系人投保人付钱、签保单合同的人被保人保障对象受益人出险之后，领钱的人关于受益人：条款怎么说？生存受益人：默认为被保人本人身故受益人：法定或指定关于身故受益人：法定和指定的区别是什么？法定...
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保险必修课之三讲—讲行业、讲公司、讲自己讲行业三讲的意义讲公司讲自己三讲的意义三讲有妙用小王，别难过，碰到问题是好事，说出来，我们一起解决一下。老师，我很难过，昨天拜访出现一些问题。这三个问题，刚好就说我们的“黄金三问”...
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“新民法典”下如何构建财富免疫力一、“新民法典”与房产资产重要问题二、“新婚姻法”与财富保护隔离三、 疫情检视后的尊贵养老规划四、“新民法典”对财富传承带来的重大影响PART.01“新民法典”与房产资产配置相关问题一、住...
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让我如何说爱你——揭秘保险的魅力一款好的理财型保险并不一定让你马上就觉得它好，这种保险的价值只能在环境风险的变化中才能体现它的价值。所以即使你买了，也不一定现在会发现它的好。前言投资股市的人，习惯因为每天的涨跌，而决定当...
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年金险训练营功能认知篇年金保险的概念年金险的资产配置功能年金险的养老规划功能年金险的教育金功能PART01年金保险的概念什么是年金险保的对象：人的生命，判断的标准为生或者死，类似定期/终身寿险。? 年金险是人寿保险的一种...
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从财富和资产传承角度看终身寿终身寿险的定义终身寿险的功能从案例看终身寿终身寿的异议处理回顾：保险期间不同保障范围不一样赔偿标准不一样保险期间不一样第一部分终身寿险的定义一、终身寿险的定义终身寿险是指以被保险人的生命为保险...
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2024年财益双全 **相伴如何通过货币政策调节经济？经济增长承压宽松的货币政策经济逐渐恢复风险逐渐累积，经济过热紧缩的货币政策经济增长 被抑制，泡沫破裂经济周期降息、降准加息、升准中国处于这个阶段西方部分国家处于这个阶...
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