建客户经营系统筑持续绩优之路数据展示（数据来源:公司业务数据系统）建立并不断优化客户经营系统成绩取得客户经营的认知客户经营系统的建立我的目标之前的我（2009-2016）客户经营毫无概念不会经营客户几乎没有转介绍开单不稳定我对客户经营的认知0起步“在行业持续更好的发展必须有大量的客户才会有大客户”我认知的改变（2016）2016年自费学习博士课程《让自己成为一名行业精英》

我对客户经营的认知慢慢产生，进入客户经营尝试阶段2018年开始持续四件6000C初建客户经营系统（2016-2021）开始有大量的活动：每周团队发单页推介会每月必保两场酒会开始帮助客户分析现有保单保障情况开始持续做重复的事情我的认知再升级（2022）2022年7月法商培训我的客户经营认知再次升级保险能够真正发挥避税避债作用家庭和企业的真正的隔离保险在传承上无法替代的作用7月-10月达成保费21万，积累高端客户3位客户经营是在行业长久发展必须具备的事客户经营的认知

客户经营系统的建立客户经营系统每天记录计划日常档案管理线上理念养客线下多样化客户活动保单检视服务财富风险管理客户经营系统的运行客户记录成习惯多元形式广拓客坚持活动勤养客专业服务好促客抖音、快手、视频号转换微信好友线下拓客渠道多一、客户记录成习惯（1）—每天一次记录计划工具：时间走廊内容：记录当日最重要的事目的：工作可追溯客户不枯竭忙而不慌乱名单和保单是最近的距离自建电脑版客户档案，时看到客户家庭保障缺口分片区整理便于经营与服务，目前600多个家庭二、多元形式广拓客（1）—抖音、快手、视频号转换微信好友特点：

流行、新颖、吸引力大形式：短视频时长：一分钟以内内容：日常正能量、个人荣誉、公司动态、学习动态、高端客户经营活动等分类建群获客数量：转换微信好友143人线上转线下活动个人品牌吸引力微信群：多群同时进行时间：每周四晚八点20分钟内容：保险理念会前：红包+群发消息会中：一个案例/故事引出内容会后：私发消息询问感受并线下见面促成2022年3月17号开始线上讲解，线下促成4月1号当天达成5597C端午节客户活动零食花束活动个人会所专属活动公司职场插花活动线下观影活动影迷转化活动每一次的接触都会升温与客户的关系人生没有白走的路，每一步都算数，坚持养客活动，给我带来更多的保费收入

“高端市场不拥挤，拥挤的是普通或者中低端市场”中高端客户来源影响力中心的转介绍“用心经营才是王道”接触准备：前三次接触一般是影响力中心陪同深入了解：创造机会，瞅准时机日常经营：平日节日问候，季度高端团建，年度年会答谢等提升自己：不断学习进步，让中高端客户感受到和看到我的成长，愿意相信我是一个可以为他们做好专业服务的人中高端客户经营（4-1）季度高客团建活动邀约人员：高端客户/影响力中心 ，以家庭为单位。活动频次：季度至少一次团建形式：

吃喝玩乐嗨交流内容：少量保险，大量交心实实在在的用心交流，客户成亲戚中高端客户经营（4-2）场所私密自由场地使用灵活活动形式多：高端客户聚餐、娱乐、其他小型个人活动打造个人品牌效应更加吸引中高端客户中高端客户经营（4-3）人会所助力案例：影响力转介绍中高端带动28万保费客户来源：影响力转介绍田先生2月4号讲解计划书10743元2月15号录机多倍保10743元3月10号送保单做保单整理录机多倍保42276.9元4月8号送保单做保单整理录机惠满金生两件月交10000元=年交1200005月27号录机暂存14986.59元9月16号录机荣耀100000元合计保单7件，保费288006.49元持续多元化客户经营活动带来持续双星与客户一起吃喝玩把客户当成知心朋友真正用心以心交心客户只会越做越多业务只会越来越好