转介绍的时机和步骤，首次见面就要先布局先让客户说出对你的感觉，肯定你的价值要求名单---提示法『王总，我们沟通的时间大概30分钟，也差不多就谈到这儿了，无论你是不是成为我的客户，我都很谢谢你，那你觉得我们刚刚的沟通对你有帮助吗？』『不错很有帮助』而这句话就是我们要的答案，我们可以给个赞美继续下去。备注：18『哇王总，非常谢谢你的肯定，请问你觉得什么地方有帮助呢？』『那除此之外还有吗？』『请问王总，刚刚沟通的过程中，你觉得我会给你压力吗？』『你之前也认识很多理财顾问，那你觉得我与他们有什么不同吗？』备注：19『哇王总，真的非常谢谢你对我的肯定，能得到你的赞许，我心里真的非常开心，其实不只是你哦。

所有经过我服务的客户，都对我提出同样的赞许，这也是我从事这份工作，我觉得非常开心，非常有意义的地方，那这也是为什么我前两天跟你联络的时候，我非常有自信的原因了，』『王总，像我知道你刚才有说，平常都有在跑马拉松，那么您跑马拉松的朋友，平常是不是都有用微信在做联系，那你手机可不可以拿出来看一下，你平常跑马拉松的朋友，是不是有建立一个微信群，平常在做联系，有没有哪些人是自己当老板的，而且就在我们这个CBD附近，那他的待人处事还要像你一样很和气哟？』备注：24『哇，太好了，你找到赵总了，赵总就是符合我刚刚说的，个性很和善。

而且在CBD这里当老板，没错吧？好，那我们再继续想想，还有谁呢？』『哇王总，真的很感谢你，帮我想到了这5位你所关心的好朋友，那第1个因为你想到的是赵总，我可不可以请问你，为什么会是赵总呢？那你与赵总认识多久了呀？赵总是经营哪一个行业的啊？手底下有多少员工呢？那么如果我跟赵总见面，是上午比较好，还是下午比较方便呢？』备注：25『我听到你与赵总的这段友情，真的心里非常感动，确实，赵总是一位很乐于助人的好朋友，那么如果我能够跟你的朋友赵总见了面，我可以告诉他，您对这份感情的念念不忘，我替你向他转达这一份感谢，并且代替名字问候他一声。

。这样你看可以吗？』服务，他对我的服务非常的肯定，当我问到他最关心朋友的时候，他第一个想到您，而且对于在当年上大学的时候，您对他生活上的很多照顾，他至今心里念念不忘，虽然平常嘴巴不说，但是一直放在心里，同时他也特别交代我，要代替他向你表达问候之意，很真心的谢谢你，』备注：27『哦，王总，谢谢您，那我会拜访赵总的，接下来一位钱总，那么你认识他多久了呢？他是做什么样生意的呢？』『哦那这样啊，那我知道了，那么下一位孙总呢，』『哇王总，实在太感谢您了，你所推荐的好朋友，你最关心的朋友，赵总，钱总，孙总，李总，我都会与他的联系。

会尽快的与他们见面的，非常谢谢你的引荐』备注：28『但是王总，如果我现在打电话给他们，你觉得他们会不会接我的电话？不会，为什么？』『因为他们都是老板，本身工作就很忙，那我打电话给他们，又是一个陌生的电话，一般人可能就轻易的拒绝了，是这样吧』『王总，你很希望帮我对不对？我也很希望跟他们见一面，但我打电话给他们，就象是个陌生人一样，他们如果不接我的电话，那这不就辜负了你一番，想要帮我的好意了吗？那你看我怎么办比。