《好险5.0》三步助你精准邀约和面谈，正确的打开方式！电话邀约三步法，为你奉上备注：7客户年龄：30-69岁资产：理财占据资产的50%以上 ，理财年龄：1年以上爱好风险：稳健型电话邀约第一步：筛选客户，你好，请问是XX先生（女士），我是XX支行XXX，感谢您一直以来对我行的支持 以及对我工作上的支持。你这么相信我们行，让我们帮您打理资产，我们也一直在留意市场的变化。电话邀约第二步：互动备注：9这次给您电话也是因为理财大环境发生了变化，国家出台了很多新政策。电话邀约第二步：互动备注：10这些政策是对短期理财方式有很大的影响，而你在我行大部分资金都是短期的，都在影响范围内。电话邀约第二步：互动，注意到这点第一时间我就通知你了，同时希望能和您见面商量一下应对措施。XX先生（女士）您看您明天上午还是后天上午有空呢？电话邀约第二步：互动XX先生（女士）是开车还是打车过来？开车的话我和保安打好招呼（充分尊重）到时候您记得带上身份证和银行卡（资料齐全）。

好的，那我们明天上午再见，感谢您的接听，祝您生活愉快！电话邀约第二步：互动，先生/女士您请坐，我给您先倒杯水。正如电话里和您说的，最近几年政策发生了很大改变，对短期理财方式影响比较大。我也是做了功课才约您过来商量一下。拉近距离电话邀约承接及会客话术备注：15先生/女士，您有没有发现这几年生意投资都没有以前那么好做了？您知道是什么原因吗？面谈第二步：先生/女士，过去我们国家改革开发经历了40年，我们的经济都是快速发展。这几年你有没有发觉我们的国家开始放慢脚步？从GDP就能很真实的反应到。先生/女士，你有没有发觉我们国家是政策性国家，无论做，生意和投资都要跟着走才能挣钱，您认可吗？引起客户共鸣备注：18先生/女士，为了帮助我们客户能应对这个经济下行的问题，我真的在产品库里找了好久发现时间长的有很多。

但是收益高、 又灵活的真的很少，现在您还能找我相信已经很难有了。面谈第三步：客户开发工具，真正的成长发生在习惯养成之后。