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老客户开发项目说明及流程概览13页.pptx

  • 更新时间:2020-09-11
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忠诚度 困局当前我国金融产品创新层次较低。产品创新主要表现为外延式扩张而非内涵式的质量提升,产品同质化现象比较突出——郭田勇(中央财经大学金融学院教授)过多在收益上做文章产品同质化比较突出,我国银行业的金融产品创新目前显现出的问题,其中之一就是过多在收 益上做文章——李要深(金融市场观察员)客户忠诚度盲从于“谁的利率更高”“价格战”只能为品牌带来越来越多的“逐利顾客”,而这些顾客“毫 无忠诚可言”——陈硕坚(中大·麻省理工国际MBA项目副主任)备注:3国有商业银行日均叫号量:股份商业银行日均叫号量:随着互联网技术的发展,科技金融越来越完善,银行网点办理业务的客流也发生了变化。备注:4趸交保险:短期契约,低专业服务,转换成本低期交保险(尤其终身年金):中长期契。

专业服务,高附加值时间越长、附加值越高的契约型保险产品, 粘连度越高中短期理财险:中短期契约,低专业服务,低附加值备注:5有触点客户前期购买过安邦趸交邀约切入话术更简单 理由更充分有信任过去安邦人寿发行的46  支万能险, 利率一直保 持客户购买时水平的有 100% 有认知过去安邦全渠道经营, 在银行发行大量趸交万能险  2018 年规模保费全国前三 产品有群众认知度和美誉度有支付能力财险满期客户和寿险退 保无损失期客户在资金 支配上都能更自由灵活,从现有保单满期或退保无损失期客户切入 设计与老客户的服务连接,提供老客户资金安排方案 获得客户认同和转保,挖掘更多新客户,寻找未来更多和客户的触达点,提升客户粘合度。

锻炼队伍销售技能,带动其他零售业务,趸交客户转化期缴,增加客户认可度,获得稳健长期收益,获得渠道与公司双方服务,全方位的资产配置,启动理财经 理意愿,项目说明及 培训,分类客户 推送名单 话术支持 竞争数据,协助客户经理 约访及添加 微信,客户产品沟通 更名说明 期交推荐 合规提示 ,启动行方管理层意愿,制定内部阶段性目标并做K P I 数据追踪。


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