电话约访掌握不同类型客户约访方式，客户伍先生2017年5月26日在银行购买年缴10万，6年缴费的保险产品，3月客户提出退保，前期银保经理已面访，劝退无效，第一次电访，客户表示不用见了，有事在电话说。此时...约访前准备—流程，综合系统查询客户背景资料，析客户保单情况，选择最佳电访时间，备注：7上午10：00—12：00，黄金电话时间下午2：30—4：30，约访前准备—时间备注：8约访前准备—电话要领，客户信息及反馈，详细填写回访记录，备注：11保全类约访专员：您好，是李先生吧？专员：我是汤小姐。您之前说要变更保单交费账号，明天下午三点我正好在那附近，您准备一下，签个字就行。客户：最近比较忙，明天没时间。

专员：这么不巧啊。那您看后天上午十点还是下午三点有空？客户：我看看。后天下午吧。来的时候给电话我。专员：好的，那后天下午三点见。麻烦您提前准备好身份证正反两面复印件和本人的账号复印件。客户提出自己去公司改，但是又不确定什么时候到公司，如何进一步约访？客户表示会联系代理人（离职），让代理人解决，如何处理？备注：13离职代理人客户约访专员：您好，是先生吧？专员：这边是汤小姐，您之前给XX购买了一份XX元的健康保险，是吧？专员：感谢您的支持。为了提供更好的服务，我公司给您配备了两位服务人员。XX已离司，现公司安排我跟进，您这个保险是保障xx一辈子的，时间很长难免有需要咨询和服务的时候。

我明天正好在您家附近，留个名片，以后联系起来也方便，您看是明天上午十点还是下午三点方便？客户：下午有事，明天上午吧。专员：好的，待会儿我用手机发个短信，您保存一下备注：14思考客户若提出原来的代理人离职，这份保单就不要了，该如何处理？备注：15提前上门服务约访专员：您好，是李先生吧？专员：我是服务人员汤小姐，之前给您打过电话。还记得吧？专员：是这样，李先生。公司对于购买过产品的客户，每个季度都会有一些服务，这个季度是一份非常实用/精美的礼品，您看是明天上午还是下午有空我亲自送过去？客户：什么礼品来的？寄过来就行了。专员：礼品不是很贵重，但也是公司的一片心意。正好我是这个区域服务的负责人。

见个面您也知道长什么样,以后有事也不会担心找不到人。这也是保障您的权益。您说对吧？客户：好吧。明天下午三点，你过来吧。备注：16智者借力而行者运力而动，约访后注意事项实战演练目录备注：19针对客户疑问做简单分析访前带齐相关资料，准时赴约，约访后注意事项，备注：20约访前准备，不同类型的约访，约访后注意事项。