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电话约访准备注意事项实战演练22页.pptx

  • 更新时间:2020-09-08
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电话约访掌握不同类型客户约访方式,客户伍先生2017年5月26日在银行购买年缴10万,6年缴费的保险产品,3月客户提出退保,前期银保经理已面访,劝退无效,第一次电访,客户表示不用见了,有事在电话说。此时...约访前准备—流程,综合系统查询客户背景资料,析客户保单情况,选择最佳电访时间,备注:7上午10:00—12:00,黄金电话时间下午2:30—4:30,约访前准备—时间备注:8约访前准备—电话要领,客户信息及反馈,详细填写回访记录,备注:11保全类约访专员:您好,是李先生吧?专员:我是汤小姐。您之前说要变更保单交费账号,明天下午三点我正好在那附近,您准备一下,签个字就行。客户:最近比较忙,明天没时间。

专员:这么不巧啊。那您看后天上午十点还是下午三点有空?客户:我看看。后天下午吧。来的时候给电话我。专员:好的,那后天下午三点见。麻烦您提前准备好身份证正反两面复印件和本人的账号复印件。客户提出自己去公司改,但是又不确定什么时候到公司,如何进一步约访?客户表示会联系代理人(离职),让代理人解决,如何处理?备注:13离职代理人客户约访专员:您好,是先生吧?专员:这边是汤小姐,您之前给XX购买了一份XX元的健康保险,是吧?专员:感谢您的支持。为了提供更好的服务,我公司给您配备了两位服务人员。XX已离司,现公司安排我跟进,您这个保险是保障xx一辈子的,时间很长难免有需要咨询和服务的时候。

我明天正好在您家附近,留个名片,以后联系起来也方便,您看是明天上午十点还是下午三点方便?客户:下午有事,明天上午吧。专员:好的,待会儿我用手机发个短信,您保存一下备注:14思考客户若提出原来的代理人离职,这份保单就不要了,该如何处理?备注:15提前上门服务约访专员:您好,是李先生吧?专员:我是服务人员汤小姐,之前给您打过电话。还记得吧?专员:是这样,李先生。公司对于购买过产品的客户,每个季度都会有一些服务,这个季度是一份非常实用/精美的礼品,您看是明天上午还是下午有空我亲自送过去?客户:什么礼品来的?寄过来就行了。专员:礼品不是很贵重,但也是公司的一片心意。正好我是这个区域服务的负责人。

见个面您也知道长什么样,以后有事也不会担心找不到人。这也是保障您的权益。您说对吧?客户:好吧。明天下午三点,你过来吧。备注:16智者借力而行者运力而动,约访后注意事项实战演练目录备注:19针对客户疑问做简单分析访前带齐相关资料,准时赴约,约访后注意事项,备注:20约访前准备,不同类型的约访,约访后注意事项。


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