电话情况表注意：及时整理邀约邀情况，建立循环客户档案体系，档案由银行人员保管，根据邀约 情况对档案及时更新；备注内容主要写明性格特点、沟通是否顺利、有无在银行买过理 财或保险等。邀约未到客户重新进入下次邀约名单。备注：16您好，李先生，我是中行xx支行，你已经出发了吧？我们已经把专属礼品 都已经给您准备好了，咱们开场就有抽奖，记得带上身份证和银行卡，9点准 时开始，8点50一定要到啊，我们在大厅等您。注意：如果客户临时有事来不了，申请安排在下午或明天的场次例如：由于咱们行场地有限，行领导为了让更多的老客户感受到咱们行的真 诚和温暖，明天向分行申请加了一场答谢活动，您看给您安排在今天下午2点 您能过来吗？会前提醒必要性：再次确认客户的到场数量；促成人员二次分配，避免资源浪费；提高客户使用率，及时更改场次、下次邀约做好铺垫工作备注：17人员安排：建议组成稳单两人组。

电约组成员＋拒绝 处理做的好的人员；行销辅助品准备：签单礼品、客户服务手册，客户计 划书；访前准备：银行座机回访；备注：18客户分类回访：正常客户：一次回访，一次／两次面见（保单递送）  问题客户：一次回访，两次面见。已出单预留额度的／有意向的 未出单：扫雷备注：19满意度回访：您好！请问是XX吗？我是XX行这儿，昨天 您参加了我们行举办的贵宾客户新春感恩答谢会，现在 给你做个满意度调查，希望对咱们的活动提出您的宝贵 建议，也让我们能够更好的改进，将来给咱们提供更加 专业周到细致的服务。备注：20回访电话有给你打过了吗？

客户：打过了／还没打服务人员：申请合同了吗？那您还有别的什么疑问吗？／那您一定要注意接听总公司 客服95569回访电话，如果您需要纸质合同，接回访电话时记得向客服人员申请，我 们会在5-7个工作日安排工作人员把合同给你送过去。一会儿我会以短信的形式把咱理 财经理的电话给您推送过去，您注意查看，后期有什么不了解的地方随时打电话咨询。礼品递送咱们的认购礼品已经从分行申请过来了，你看是我们给你送过去，还是您方便过来取？备注：21（3）单件5万以上的单子咱们的单子还有一系列的增值服务，你方便的话，我们把增值服务手 册给你送过去。

谢谢你的配合，也感谢你的宝贵建议，我们也会向领导反馈，希 望将来能够为你提供更完善的服务，也祝你新年快乐，阖家幸福。备注：22我看系统显示咱现场预留了一个2万的额度，额度不能预留太长时间， 你看你今天下午3点还是明天上午10点方便过来，根据您量身定做的 产品详细说明书也下来了，每年怎么存怎么领，写的非常详细，如果 您不方便过来，要不我明天给你送去一份？有什么不明白的我再给您 讲一下。备注：23这款产品客户反映非常好，领导为了满足客户的需求，又专门从其 他行协调了一部分额度，给您留了一点，明天我把详细的产品说明 书拿过去给你看看，您在详细的了解一下，合适就做，不合适就再 做其他的理财。

你看我是按多少额度给你做个计划？2万还是3万？备注：24未签单的：客户满意度回访，主要是扫雷，排除对活动极其反感的客 户，有效安抚，降低客户对于银行的不良影响。