首轮电话铺垫（两天）外呼话术：客服：您好！ 请问是X老师吗？我是交通银行**省分行座席0016 ，请问您之前有接到XX支行XX经理的短信或电话通知吗？（如果客户未被双铺，直接回复：如果您不了解我们的活动，我需要跟您的客户经理确认一下，不好意思打扰了，祝您生活愉快！）客服：欢迎您参加我行“同舟共济 财富保障”**省巡讲活动。是这样的，我们将向到会的客户朋友免费赠送价值2680元的净水器一台，现场还会启动发布2020年抗疫锁利的专享产品，您还有机会获得额外惊喜，活动内容非常丰富。

为更好服务客户，我们的活动会错峰安排，每场人数会有限制，场地也会进行消毒，现在我跟您确认下参会时间，我们的活动时间是X月X日X点在XX举办，请问，您上午可以准时参加吧？客户：恩。客服：好的，那我们稍后会安排您的专属客户经理跟您联系，把邀请函给您送过去，请您保持手机畅通，感谢您的配合，祝您生活愉快，谢谢！客户：我没时间。客服：系列活动，后续再通知您。

步骤四：集中外呼（一天)--确认有意愿到场名单,由交银人寿客户经理集中外呼备注：14步骤五步骤五：电话确认送函（面访）时间，并完成递送函（面见）过程，确定最后参会客户名单。（两天）送函话术：您好X老师，欢迎参加交行“同舟共济 财富保障”**省巡讲活动，我来给您送请柬了！周X上（下）午您可以凭请柬参会。X老师，我们本次活动主要分为两个环节。一个是本次活动回馈客户的净水器体验，疫情期间我们不仅关注您的财务健康也关注您家庭的身体健康。

为了让您和家人的饮水质量更有保障，我们特别赠送客户朋友价值2680元的净水器。第二个环节是我们省行特别安排了专业的理财顾问，就大家所关心的在目前这样的利率下行期如何提高综合收益率的讲座，大约40分钟时间，相信对您的帮助一定很大。您肯定也感受到了，理财收益越来越低了，钱也越来越难赚了，但花钱的地方并没有少，好多客户都来咨询我们怎样才能提高收益。老师也会特别讲到在利率下行时代。

如何通过短、中、长期配置，能在今后长期兼顾安全性、灵活性和收益性的抗疫锁利的产品组合，组合中有结构性理财、大额存单、私享三号保险产品等。特别要跟您说的是，私享三号一直是私行专属产品，只在去年有阶段性的开放过，今年受疫情影响，加速了利率下行，所以应广大客户要求，行里决定举办这样一个巡讲活动并现场再次限量开放私享三号的额度。您到时一定要关注下，如果您有到期资金最好X日之后再做选择。全场活动约一个半小时，早上9:00开始，地址：……举办，仅限抽中的客户本人参加，请您参会时带上请柬核实身份。

同时带身份证、银行卡，我们会根据身份证和银行卡现场抽奖，礼品非常丰富，这次活动省行非常重视，开场15分钟后绿色通道就会关闭，请您不要迟到，不要带小孩参加。备注：15步骤六步骤六：会中交流，按情况分设岛屿，核心客户1+1促成人员配置（沙龙当天）会中推介——三次促成A.行方网点主任/客户经理: 陪同客户就座，一次促成B.交银人寿客户经理：协助A做重点客户跟进促成，二次促成C.交银人寿总监/督训：岛屿专属客户服务专员（在A/B促成遇到困难时再次协助促成，三次促成。