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自我认知销售流程案例下阶段工作目标28页.pptx

  • 更新时间:2020-06-23
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亮出自己目标,为后续沟通做铺垫。您好,我是**保险五星级代理人**,从2013年加入**至今7年了,也取得了一些成绩,连续3年**分公司保费件数第一,总公司聘用讲师,连续5年入围MDRT(保险业最高荣誉),这些成绩的取得离不开您的支持,12月份就开门红了,我希望得到您的支持和鼓励,1月份冲刺100万,我之前参加了**总公司组织的一次高端培训,这次培训总公司花了很多钱,因我个人在全国业绩突出,被选中参加很幸运,这次学了很多最前沿的金融知识和资讯。

刚好公司推出了一款终身寿产品,很有行业优势,想第一时间给您讲一讲,您看什么时间有空,一起吃个饭?备注:12n   第三步 三维图讲理念(提前准备好白纸)“财富三维图”给客户边边讲。备注:13n   1、预期性(1/2)①建立同理心,说明老百姓普遍会主动寻找更高利益的金融产品或者固定资产;②告知2018年出台了资管新规,刚性兑付被打破;③建议重新考虑手头资金的合理投入选择。

还有人去买固定资产,比如房产。可能几年前价格合适,但是“千金难买早知道”,现在大多数二套、三套房都需要全款付清,所以房产交易市场就缺乏活跃,除非自住刚需购房。因此这建议注重资金流动性。特别是做个体需要资金流,万一投资固定资产,一方面预期利益难以确定,一方面无法及时转化现金,难以解决急用钱的问题。2.流动性备注:16n 3、安全性①强调资金的安全性是非常重要的;②普遍会选择储蓄、国债作为安全的首选;③说明短期理财的不足,强调长期性需求。

备注:17n   第四步 推荐终身寿,讲解**升(1/2)而我们公司推出的**升是一款兼具安全性、流动性和中长期确定利益的终身寿险产品。首先是安全性,保费交进保险公司,现金价值增长确定写进合同;其次保单合同是终身的,用合同的形式帮你锁定利益;最后流动性:企业或个人需要动用,保单生效后可以做保单贷款,交费期满也可以进行减保领取。第四步 推荐终身寿,讲解**升(2/2)最关注的就是**升这款产品的预期利益,如果只规划未来3~5年,这款不合适。它是解决你未来要用的大额支出,。

比如子女教育和自己未来养老。因为购买这款产品我们是注重功能,而非仅仅短期利益,因为未来这些费用是必须要支出的。所以**升就是兼顾安全、流动性和中长期利益的保险产品。以我自己为例(拿出自己的**升保单).....以我自己为例。(讲解计划书)这样一个中长期的利益还是较可观的。它其实是适合作为子女教育婚假以及未来自己养老的一个准备,还有作为家庭资产安全传递的一个工具,这就是**升的功能,帮你解决未来人生的很多问题。最后我会要求客户为我转介绍。

第五步 拿出自己保单做促成和转介绍备注:20①现价高——5.5年现价基本等于所交保费;②领取活——保单贷款 减保领取;③增长快——交费期满,约3.4~3.5%复利增长;④传承稳——定向传承,100%给到你想要给的人。备注:21n    客户基本信息u 个体户,46岁,孤儿单回归客户,因家庭变故,全家之前购买过很多重疾险。

九十联动期间也购买过欣享年年产品,客户对我有基本的信任;u 客户家庭健康保障规划和长期资金规划非常不匹配;u 了解到客户做生意赚了钱,且本人属于风险保守型,资金放在银行,大多选择五年定期。我面约见客户前,同业已经给了一份终身寿产品计划书。


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