数据展示：**“产说会”项目运作数据，项目运作要点：功能组训练、流程运作、复盘评估，项目沟通要点：如何与项目合作方做沟通。(a) 主讲：主要讲解产品，重点介绍账户升级和额度的稀缺性并担任审批工作。(b) 主持：负责游戏、抽奖、氛围调动等，是项目能否有效果的核心，可担任审批工作。(c) 电话邀约：邀约客户和递送请柬，每场邀约12人左右，到会6-8人。(d) 工作人员:签到，陪客户聊天，给客户端茶倒水，需要积极热情；会中积极配合主持调动氛围；会后对签单客户办理手续，收集客户相关投保资料，一般不促成。

影子:会中积极参与各项环节，表现活跃；主讲结束后马上要求了解，带动周边的人一起到审批人员处审批，主要针对网点平常未维护的睡眠长尾客户，年龄介于35-55周岁之间，电话邀约：电话告知项目举办的缘由和时间地点，着重突出举办噱头，理财经理手机再次发送提醒短信1.名单提取率：确保每场要50个名单，提前3天提取出来。2.邀约成功率：熟悉邀约话术，每打10个电话评估成效，反馈给主管，若成效低要调整到最佳心情、寻求支援换个人再邀约看看，确保每场邀约成功12个客户。3.到会率：邀约过程中，对于马上答复的客户要再次确认参会日期、用主任理财经理的手机再次群发，避免提取高净值客户，下午要开，上午再次电话提醒。

（1) 主持人：倒茶、剥水果、和客户主动打招呼、播放视频等（2) 影子：影子在第一个客户后面入座，最好位于正中间，影子切忌过于主动热情和客户交流；（3) 工作人员：负责签到并发抽奖券，引领客户入座且安排影子入座时间。3、致辞互动：内容为感恩客户，增强会议的温馨感，穿插银行产品介绍。4、游戏环节：活跃现场气氛。5、账户升级报告会：重点讲账户升级前后的对比差异及“饥饿营销”的原理。6、审批：主讲进行审批，对产品有信心敢于开口，工作人员现场人人都参与促成。

理财经理进行协助促成，并在客户审批后送上专属礼品。（1）争对所有到位客户进行分析，审批人及工作人员向挂点人员汇报已出单客户促成点及需主要的事项，避免因后期客户服务不到位而导致撤单，还需汇报未签约客户情况，提升后期保费回收成功率。（2）所有项目组成员针对本次项目运作的问题和亮点进行汇报，以便完善项目的运作2、挂点人员把握黄金48小时回收保费，确保项目成果3、核算本次项目成本，为下场平台费用预算提供依据会后向行方递送运作成果数据，并沟通确定下场举办时间。

我们要的客户不是平时银行所关注的大客户，提取睡眠客户，可能原来是大户资金移到别的银行去的客户，所携带的工具：展示现场流程和主讲课件向分管行长说明，展示其他渠道产说会项目运作数据，借势炒作项目运作意义，分管行长召集重点网点行长和理财经理碰头，简要说明项目运作意义和配合事项，项目专门面向沉睡客户，通过礼品等吸引其参与活动，拉动行外资金，增加行内存款，客户定期缴纳保费。

搭配金账户，鼓励客户在银行增加存款，建立网点基础营销平台，实现稳定中收，该项目可长期稳定、持续运作，成为银行网点稳定中收来源，高质量客养活动，精准照顾客户，提升客户忠诚度，照顾平时较少前往网点、以往的客养回馈活动难以照顾到的沉睡客户，完善的功能组运作，网点省心省力，可复制性强，活动由中国人寿经验丰富的人功能小组进行运作，为客户经理省心省力。